In de module Nieuw Gesprek kunt u een meeting met een klant inplannen. 

Allereerst dient u het juiste tijdstip in de agenda te selecteren.

  • U kunt de pijlen bovenaan gebruiken om de juiste week te selecteren. 
  • Vervolgens kunt de juiste dag selecteren door er op te klikken.
  • Klik vervolgens op het juiste tijdstip (oplopend van links naar rechts). 

Zodra de juiste dag en tijd is geselecteerd, kunt u de gegevens van de klant invullen.

  • Vul de naam en het emailadres van de klant in. Het is mogelijk om hier meerdere emailadressen op te geven voor een gesprek met meerdere personen (tot een maximum van 5).
  • Selecteer vervolgens de tijdzone waarin de klant zich bevindt (zie hier meer informatie over de tijdzone add-on). 
  • Kies het type meeting (klik hier voor meer informatie over het Gesprekstype). 
  • Als extra optie kunt u eventueel een bericht toevoegen aan de uitnodiging van het gesprek naar de klant. 

Nadat u alle gegevens juist heeft ingevuld, kunt u de uitnodiging verzenden en het gesprek inplannen.

Tip: als u verder nog vragen heeft, staan wij altijd voor u klaar via de online chatbox rechtsonder.

Did this answer your question?