Существует 2 способа создания задач:
Через личный кабинет и кнопку «Добавить», как описано в этой статье.
Импортом файла .xlsx — если нужно загрузить сразу несколько задач. Так вы можете поставить неограниченное число задач в разных валютах одновременно.
Как загрузить несколько задач
1. Перейдите в раздел «Задачи» и нажмите «Импорт»
2. Скачайте пример xlsx-файла
3. Внесите данные в файл, следуя инструкции
4. Сохраните файл и загрузите его на платформу.
Важно:
Если в файле есть ошибка, система подскажет, где и какая. Вы также можете скачать файл, в котором отображаются только строки с ошибками.
Если ошибок нет, все задачи из файла отобразятся в списке задач.
Если в настройках профиля не нажата галочка «Сразу отправлять задачи на исполнение», созданные задачи сохраняются в статусе «Черновик». В этот момент вы можете удалить задачу или изменить любые данные, кроме исполнителя, в других статусах это будет невозможно. Подробнее об этом написано в статье «Статусы задач» .
Дополнительные возможности импорта
Автоматическое приглашение исполнителей
Если в файле импорта указать новый email, система автоматически отправит приглашение исполнителю. Исполнители сразу получат доступ к платформе и смогут приступить к работе, приглашать их отдельно не нужно.
Группировка задач по проектам
В файле можно указать название проекта, к которому относится задача. Это позволяет:
Группировать задачи по разным проектам внутри компании.
Разделять затраты и учитывать их в финансовой отчётности.
Видеть название проекта в Sales Invoice и разделах Transaction на платформе.
Что делать дальше, читайте в статье «Процесс работы с задачами».
Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки через онлайн-чат на платформе или по электронной почте support@4dev.com. Мы всегда готовы помочь!