Вы можете создать задачу двумя способами:
Импортом xlsx-файла, если нужно загрузить сразу несколько задач. Этот способ подробно описан ниже.
Через личный кабинет и кнопку «Добавить». Инструкция — в статье «Пошаговое создание задачи».
Как загрузить несколько задач
Перейдите в раздел «Задачи» и нажмите «Импорт».
Скачайте пример xlsx-файла.
Внесите данные в файл, следуя инструкции.
Сохраните файл и загрузите его на платформу — тоже через кнопку «Импорт».
Важно: Если в файле есть ошибка, система подскажет, где и какая. Вы можете скачать файл, в котором отображаются только строки с ошибками. Если ошибок нет, все задачи из файла отобразятся в списке задач.
Дополнительные возможности импорта
Автоматическое приглашение исполнителей
Если в файле импорта указать email исполнителя, которого нет в системе, ему автоматически придёт приглашение с ссылкой для регистрации на платформе. Когда исполнитель пройдёт регистрацию, его статус в вашем интерфейсе поменяется с «Приглашение отправлено» на «Активен».
Подробности — в статье «Статусы задач».
Группировка задач по проектам
В файле можно указать название проекта, к которому относится задача.
Это позволяет:
Группировать задачи по разным проектам внутри компании.
Разделять затраты и учитывать их в финансовой отчётности.
Видеть название проекта в Sales Invoice и разделе «Транзакции» на платформе.
Следующие шаги описаны в статье «Процесс работы с задачами».
Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки через онлайн-чат на платформе или по электронной почте support@4dev.com. Мы всегда готовы помочь!