لمن هذه الخدمة؟
تتوفر جلسات الاستشارة المالية حصرياً للمستخدمين الذين يشتركون في المحفظة الشخصية (CUSP Personalised Portfolio). وتهدف هذه الجلسات إلى مساعدتك على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بشأن محفظتك المصممة خصيصاً لاحتياجاتك وأهدافك المالية قبل البدء بالاستثمار.
شرط أساسي: يجب عليك إكمال استبيان المخاطر الاستثمارية قبل أن تتمكن من حجز مكالمة مع مستشار مالي.
يُعد هذا الاستبيان خطوة إلزامية، حيث يساعد مستشارنا المالي على فهم أهدافك الاستثمارية، ومدى تقبلك للمخاطر، ووضعك المالي، مما يمكنه من تقديم إرشادات وتوصيات مخصصة تناسب احتياجاتك بشكل أفضل.
كيف يمكنني حجز استشارة مع مستشار مالي؟
إليك خطوات حجز مكالمة مع مستشار مالي خطوة بخطوة:
افتح تطبيق CUSP Wealth واضغط على زر "احصل على مكافأة".
أكمل استبيان المخاطر الاستثمارية، والذي يساعدنا على فهم أهدافك الاستثمارية، ومدى تقبلك للمخاطر، وأفقك الزمني للاستثمار.
بعد الانتهاء من الاستبيان، ستظهر لك رسالة "هل تحتاج إلى بعض التوجيه؟" مع زر "احصل على مكالمة مجانية".
اضغط على الزر لفتح صفحة حجز الاستشارة.
يمكنك بعد ذلك اختيار التواصل معنا عبر واتساب أو حجز مكالمة في الوقت الذي يناسبك.
كيف تعمل الاستشارة؟
ستبدأ بمكالمة مدتها 30 دقيقة مع مستشارك المالي.
خلال الجلسة، سيقوم المستشار بـ:
مراجعة نتائج استبيان تقييم المخاطر الخاص بك.
الإجابة عن أي أسئلة لديك حول المخاطر والأهداف الاستثمارية.
شرح خيار المحفظة الاستثمارية الأنسب لاحتياجاتك.
تقديم إرشادات إضافية أو تحديد جلسة متابعة إذا لزم الأمر.
لماذا تعتبر هذه الاستشارة مهمة؟
في CUSP Wealth، نؤمن بأن بناء الثروة يشبه بناء أساس قوي — والإرشاد المالي المتخصص يساعدك على القيام بذلك بالطريقة الصحيحة.
يمكن للمستشار المالي مساعدتك في:
فهم ملف المخاطر الخاص بك وما يعنيه لاستثماراتك.
اكتساب المزيد من الوضوح والثقة عند اختيار محفظتك الاستثمارية.
اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع أهدافك المالية.
معلومات مهمة: يقوم المستشارون الماليون في CUSP Wealth بتقديم الإرشاد والتوعية لدعم قراراتك الاستثمارية، ولكنهم لا يقدمون أي ضمانات بشأن الأداء أو العوائد المستقبلية. تبقى جميع الاستثمارات عرضة للمخاطر، وقد تختلف النتائج الفعلية.