لمن هذه الخدمة؟
تتوفر استشارة المستشار المالي حصرياً للمستخدمين الذين يختارون إنشاء محفظة استثمارية مخصصة من CUSP. وقد صُممت هذه الخدمة لمساعدتك على اتخاذ قرارات استثمارية واثقة بشأن محفظتك المخصصة قبل البدء بالاستثمار.
شرط أساسي: يجب عليك إكمال استبيان المخاطر قبل أن تتمكن من حجز مكالمة مع أحد المستشارين الماليين. يُعد هذا الاستبيان خطوة إلزامية، حيث يساعد مستشارنا المالي على فهم أهدافك الاستثمارية، ومدى تقبلك للمخاطر، ووضعك المالي، حتى يتمكن من تقديم إرشادات ونصائح مخصصة تناسب احتياجاتك.
كيف يمكنني حجز استشارة مع مستشار مالي؟
اتبع الخطوات التالية لحجز مكالمتك مع المستشار المالي:
افتح تطبيق CUSP Wealth واضغط على زر "إنشاء محفظة" (Build Portfolio).
أكمل استبيان المخاطر، والذي يقيم أهدافك الاستثمارية، ومدى تقبلك للمخاطر، والأفق الزمني لاستثماراتك.
بعد الانتهاء من الاستبيان، ستظهر لك رسالة "هل تحتاج إلى بعض الإرشاد؟" مع زر "احصل على مكالمة مجانية".
اضغط على الزر لفتح صفحة الحجز.
اختر إما التواصل معنا عبر واتساب أو حجز مكالمة في الوقت الذي يناسبك.
كيف تعمل الاستشارة؟
ستبدأ بمكالمة مدتها 30 دقيقة مع مستشارك المالي.
خلال الجلسة، سيقوم المستشار بـ:
مراجعة نتائج استبيان تقييم المخاطر الخاص بك.
الإجابة عن أي أسئلة لديك حول المخاطر والأهداف الاستثمارية.
شرح خيار المحفظة الاستثمارية الأنسب لاحتياجاتك.
تقديم إرشادات إضافية أو تحديد جلسة متابعة إذا لزم الأمر.
لماذا تعتبر هذه الاستشارة مهمة؟
في CUSP Wealth، نؤمن بأن بناء الثروة يشبه بناء أساس قوي — والإرشاد المالي المتخصص يساعدك على القيام بذلك بالطريقة الصحيحة.
يمكن للمستشار المالي مساعدتك في:
فهم ملف المخاطر الخاص بك وما يعنيه لاستثماراتك.
اكتساب المزيد من الوضوح والثقة عند اختيار محفظتك الاستثمارية.
اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع أهدافك المالية.
معلومات مهمة: يقوم المستشارون الماليون في CUSP Wealth بتقديم الإرشاد والتوعية لدعم قراراتك الاستثمارية، ولكنهم لا يقدمون أي ضمانات بشأن الأداء أو العوائد المستقبلية. تبقى جميع الاستثمارات عرضة للمخاطر، وقد تختلف النتائج الفعلية.