Con Chipax, enviar estados de pago es rápido y sencillo, asegurando que tus clientes tengan toda la información necesaria para cumplir con sus compromisos. Sigue estos pasos para hacerlo de manera eficiente ✅.
Para conocer más sobre el módulo de cobranza y sus beneficios, consulta este artículo.
1. Accede a la opción para enviar estados de pago
Para acceder, ve a Ingresos > Cobranza y busca al cliente al que deseas enviar el estado de pago. Luego, haz clic en el botón con el ícono de avión de papel ✈️, donde dice "Enviar estado de pago".
2.Revisa la información del cliente
Antes de enviarlo, verifica los datos clave en la parte derecha de la pantalla:
📌 Plazo de pago: Consulta el plazo definido para este cliente.
📌 Cuentas por cobrar: Revisa el monto total adeudado.
📌 Contactos: Accede a los contactos asociados al cliente y sus correos electrónicos. Si necesitas agregar nuevos contactos, haz clic en el botón "Agregar".
2. Prepara el estado de pago
En la parte inferior, encontrarás una tabla con el detalle de las facturas pendientes. Aquí puedes:
✅ Seleccionar las facturas que deseas incluir en el estado de pago.
✅Filtrar solo facturas vencidas activando la opción "Incluir solo documentos vencidos".
3. Configura el correo
✉️ En el campo de correo, verifica o edita los destinatarios. Los contactos pre-asignados del cliente aparecerán automáticamente, pero puedes añadir o eliminar direcciones si es necesario.
4. Personaliza el mensaje
Chipax genera un mensaje predeterminado con la información de las facturas pendientes. Puedes ajustarlo y usar herramientas de formato como negrita, cursiva o subrayado para personalizar el contenido según tus necesidades.
5. Envía el estado de pago
Cuando todo esté listo, haz clic en "Enviar Email". El estado de pago se enviará al cliente, y Chipax registrará automáticamente esta acción en el historial de "Actividad" del cliente.
📌 Tip: Puedes acceder a esta información en cualquier momento para hacer seguimiento a los envíos anteriores.
Con estos pasos, enviar estados de pago es rápido y sencillo 🚀. Mantén un mejor control de tus cuentas y agiliza tu proceso de cobranza con Chipax.