Con Chipax, enviar estados de pago es rápido y sencillo, asegurando que tus clientes tengan toda la información necesaria para cumplir con sus compromisos. Sigue estos pasos para hacerlo de manera eficiente ✅.
1. Accede a la opción para enviar estados de pago
Para acceder, ve a Ingresos > Cuentas por cobrar y busca al cliente al que deseas enviar el estado de pago. Luego, haz clic en los tres puntitos, seguido de la opción "Enviar estado de pago".
2. Prepara el estado de pago
En la parte inferior, encontrarás una tabla con el detalle de las facturas pendientes. Aquí puedes:
✅ Seleccionar las facturas que deseas incluir en el estado de pago.
✅Filtrar solo facturas vencidas activando la opción "Incluir solo documentos vencidos".
3. Configura el correo
✉️ Verifica estos campos del correo:
"De": Es el email desde el que se envía el correo de estado de pago.
"Responder a": Es el email que recibirá la respuesta del correo.
"Para": Aquí, los contactos pre-asignados del cliente aparecerán automáticamente, pero puedes añadir o eliminar emails si es necesario.
"CC": Aquí puedes agregar los emails que quieres dejar como copia.
"CCO": En la parte inferior verás esta casilla, si queda marcada, recibirás copias ocultas de los correos que envíes.
4. Personaliza el mensaje
Chipax genera un mensaje predeterminado con la información de las facturas pendientes. Puedes ajustarlo y usar herramientas de formato como negrita, cursiva o subrayado para personalizar el contenido según tus necesidades.
5. Envía el estado de pago
Cuando hayas completado todo, haz clic en “Enviar”. El estado de pago se enviará automáticamente al cliente.
Revisa el historial de correos enviados a un cliente
Para ver los correos enviados anteriormente, ingresa a Ingresos > Cuentas por cobrar y haz clic sobre el nombre del cliente.
Luego, en el recuadro "Actividad", selecciona "Ver toda la actividad" como se muestra en la imagen.
Aquí encontrarás:
📌 Actividad: Correos enviados anteriormente.
📌 Plazo de pago: Consulta el plazo definido para este cliente.
📌 Cuentas por cobrar: Revisa el monto total adeudado.
📌 Contactos: Accede a los contactos asociados al cliente y sus correos electrónicos. Si necesitas agregar nuevos contactos, haz clic en el botón "Agregar".
📌 Tip: Puedes consultar esta información en cualquier momento para hacer seguimiento a los envíos anteriores.
Para conocer más sobre el módulo de cobranza y sus beneficios, consulta este artículo.
Con estos pasos, enviar estados de pago es rápido y sencillo 🚀. Mantén un mejor control de tus cuentas y agiliza tu proceso de cobranza con Chipax.
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--Equipo Chipax.