Si es la primera vez que vas a utilizar el Portal de equipos o si queres saber qué pasos siguen luego de adquirir un plan con esta funcionalidad, ¡este Manual es para vos!
¿Arrancamos?
CREACION DE LA CUENTA
En caso que seas un nuevo usuario, te llegará un mail de Bienvenida al plan con sueldos donde se te solicitará que nos informes los datos de la persona encargada de administrar el módulo:
Apellido y Nombre
Mail
¿No recibiste el mail? Contactate con tu asesor comercial o escribinos un correo
¿CÓMO DOY DE ALTA LA EMPRESA?
De la configuración, ingresamos al menú de Empresas:
Allí, vamos a editar la información de la Empresa Demo que viene creada ingresando los datos de mi empresa:
También, podremos cargar la imagen del logo de la misma. Posterior a los cambios iremos al botón ACTUALIZAR.
¿CÓMO DOY DE ALTA LEGAJOS?
Si ya contas con nuestro producto de liquidación de sueldos no vas a necesitar crear los legajos en el portal ya que se crearán de manera automática.
En caso que no cuentes con nuestro producto de liquidación, deberás seguir los siguientes pasos:
Para dar de alta los empleados, lo podemos hacer de manera manual, desde configuración - legajos:
Desde el menú de legajo - Agregar
Además de cargar la información del legajo, podremos asignarle el rol que queremos que tenga, administrador o user:
Al hacer clic en "Crear" tendremos listo el legajo
Nota: Recomendamos que el correo a utilizar sea el personal de los empleados y no el corporativo.
Para hacerlo de manera masiva, descargate la plantilla desde este link y subila desde el botón "Subir Legajos Excel"
Una vez creado el legajo podremos comenzar a enviar las invitaciones para que los usuarios comiencen a ser parte del portal de equipos:
Recibirán un correo con un link el cual le permitirá crear su contraseña:
¡Listo, tu empleado está listo para comenzar a usar el portal de equipos!
En caso que quieras brindarles el manual del usuario, te dejamos el enlace aquí para que lo compartas:
¿CÓMO CONFIGURAR LA CARTELERA?
La Cartelera es una herramienta ideal para comunicar a nuestros empleados de manera masiva, la misma la verán en la pantalla principal en cada ingreso al portal.
Para configurar los datos a publicar debemos ingresar desde el menú de configuración - cartelera:
El módulo nos permitirá crear la cantidad necesaria de "carteleras" indicándole las fechas de publicación como también determinar a qué empleados debe estar visible o no.
Recordá que el diseño lo podes adaptar en el orden que desees😎
¿CÓMO GESTIONAR LOS RECIBOS DE SUELDOS DIGITALES?
Si utilizas nuestro producto de sueldos para liquidar los haberes, será muy sencillo. Dentro del panel de Informes podrás seleccionar la opción de enviar recibos de sueldos digitales al portal con un sólo clic.😎
En caso que generes la liquidación de haberes en un sistema de liquidación externo, debemos descargar los recibos en formato PDF, dicha sábana de recibos será la que subiremos al portal.
Para hacerlo ingresamos a RECIBOS - SUBIR RECIBOS:
Desde el menú, podrás ingresar a qué período pertenecen los recibos a subir al igual que al tipo de liquidación. Posteriormente adjuntas el archivo en formato PDF.
El sistema reconocerá a los datos contenidos en el PDF (CUIL de cada empleado) asignando a cada legajo su recibo individual.
Te dejamos un artículo con el paso a paso sea cual sea tu situación
6. ¿CÓMO GESTIONAR LOS COMUNICADOS A MIS EMPLEADOS?
Cualquier documento que puedas transformar en formato PDF puede ser enviado a los portales de nuestros empleados para comunicar. Los mismos pueden ser configurados a medida:
Por último, subir el documento en formato PDF:
En esta funcionalidad también se puede seleccionar el destinatario que deseamos que lo reciba.
7. ¿CÓMO GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE MIS EMPLEADOS?
Te compartimos nuestro video instructivo para que aprendas con casos prácticos este módulo del portal de equipos.
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Por cualquier duda o consulta podes ponerte en contacto con nosotros vía e-mail a: sueldos@colppy.com
¡Nuestro equipo de Customer Success está listo para ayudarte!