El Portal de Clientes es una funcionalidad que gestiona fácilmente el envío de facturas a tus clientes y las cobranzas de las mismas.
La funcionalidad de Portal de Clientes incluye dos funciones:
Dar acceso a las facturas online a tus clientes: enviar un link a tus clientes para que puedan acceder a sus facturas.
Integración con Mercado Pago: que mis clientes paguen sus facturas a través de Mercado Pago y se genere el recibo automáticamente en Colppy. Permite que tus clientes accedan al historial de su facturación y paguen sus facturas pendientes por Mercado Pago, desde un enlace que les llega por correo al emitirles una factura.
Las principales ventajas son:
• Si se importan facturas, luego no será necesario levantar el comprobante para enviar el pdf cliente, factura por factura. Permite ahorrar mucho tiempo ya que le llega al cliente en forma automática un correo, en el momento en que las facturas se generan, con un enlace desde el que pueden acceder al pdf de la factura.
• Si se generan facturas recurrentes, luego no será necesario levantar el comprobante para enviar el pdf cliente, factura por factura. Permite ahorrar mucho tiempo ya que le llega al cliente en forma automática un correo, en el momento en que las facturas se generan, con un enlace desde el que pueden acceder al pdf de la factura.
• Si un cliente solicita que se le envíe el historial de sus facturas, se le podrá enviar una sola factura (o desde el enlace que se manda al momento de generar una nueva factura) y en el texto del correo que le llega con el pdf de la misma, va a poder acceder a un enlace, desde el que va a poder ver todas sus facturas.
• No será necesaria la gestión de cobranzas de estas facturas. Si un cliente abona desde el enlace que le llega por correo al factura, por Mercado Pago, se registra en Colppy en forma automática el recibo correspondiente.
¿Cómo configurar el portal de cliente?
1- Vas a ir al módulo de configuración e ir al portal de clientes (solapa).
