La creación del rol consiste en definir a que Módulos de Colppy pueden ingresar los usuarios a los que les sea asignado dicho rol.
Nuevo Mi Cuenta
Acá tenés la redacción para la sección de Roles. Es fundamental explicar esto con claridad porque le da al usuario la tranquilidad de que tiene el control total sobre la privacidad y seguridad de su información.
Roles y Permisos
En la pestaña Roles vas a poder definir a qué módulos del sistema puede ingresar cada miembro de tu equipo. Colppy ya viene con algunos roles predeterminados (como Acceso total o Pos), pero podés crear todos los roles personalizados que tu negocio necesite.
Aclaración importante: Cualquier cambio de permisos que hagas dentro de un rol, se aplicará automáticamente a todos los usuarios que tengan ese rol asignado.
Cómo dar de alta (crear) un nuevo rol
Para crear un nivel de acceso a medida, seguí estos pasos:
Hacé clic en el botón violeta + Crear rol ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
Se abrirá una ventana emergente. Primero, asignale un Nombre del rol que sea representativo (por ejemplo: "Operador de Ventas", "Solo lectura", "Cuentas a Pagar").
Debajo, en la sección Módulos accesibles, vas a ver el listado completo de las áreas de Colppy (Configuración, Proveedores, Clientes, Tesorería, Inventario, Contabilidad, Tablero). Dejá tildados únicamente los módulos a los que querés permitir el acceso.
Hacé clic en el botón Crear rol para guardar los cambios.
Cómo asignar el rol creado
Una vez generado el rol, el sistema no lo asigna automáticamente. Para que un miembro de tu equipo empiece a usarlo debés:
Volver a la pestaña Usuarios.
Hacer clic sobre el usuario al que le querés limitar o ampliar el acceso.
En sus detalles, editar su Rol (permisos) seleccionando el que acabás de crear en el menú desplegable.
Clásico Mi Cuenta
Para definir a qué funcionalidades puede acceder cada usuario, el administrador debe ingresar a Mi Cuenta Colppy, solapa Roles y hacer click en el botón "Crear Rol" y crear los roles de usuario que desea, considerando las diferentes funciones que cumple cada uno en su organización.
Entonces, se va a acceder a la siguiente pantalla, en la cual se deberán destildar los módulos cuyo acceso se desea restringir.
Finalmente, se deberá hacer clic en Guardar
Ejemplo: "Quiero que en mi empresa la persona que se encarga de las compras y cuentas a pagar sólo pueda ingresar al Módulo Proveedores"
Se va a generar un rol llamado "Cuentas a Pagar" y sólo va a permitir el acceso al módulo Proveedores. Una vez generado el rol, se debe asignar el mismo haciendo click sobre el usuario en la solapa "Administración de Usuarios".
¿Para qué otros casos pueden utilizarse los perfiles de usuario? Un contador o estudio contable que utiliza Colppy y quiere limitar el acceso al Módulo Contabilidad a otros usuarios para evitar el ingreso indebido de asientos manuales. Un dueño de empresa que no desea que sus empleados vean toda la información del tablero de control. Cualquier limitación para el acceso a información confidencial a usuarios de la empresa.