En la pestaña Usuarios vas a poder gestionar a todas las personas que tienen acceso a la plataforma. Desde acá podés visualizar el listado completo de tu equipo, buscar por nombre o email, y utilizar los filtros rápidos para encontrar usuarios activos, inactivos, o agruparlos por el tipo de rol que tienen asignado.
⚠️ ¡Regla de oro antes de empezar! Antes de enviar cualquier invitación, siempre fijate en qué empresa estás trabajando. La invitación le dará acceso únicamente al entorno de la empresa que tengas seleccionada en el encabezado.
Cómo invitar a un nuevo usuario
Para sumar a un nuevo integrante a tu equipo o darle acceso a tu estudio contable, seguí estos pasos:
Hacé clic en el botón violeta Invitar usuario ubicado a la derecha de la pantalla.
Se abrirá una ventana emergente donde le vamos a pedir sus datos básicos: Email, Nombre y apellido, y Teléfono.
Luego, deberás definir su nivel de acceso configurando su Perfil y su Rol.
Finalmente, hacé clic en Enviar invitación. El usuario recibirá un correo electrónico para aceptar y sumarse al listado.
Perfiles de uso
El campo "Perfil" indica cómo va a usar Colppy la persona que estás invitando. Tenés dos opciones principales:
Usuario Administrativo: Es el perfil operativo. Usará Colppy para las tareas rutinarias del día a día, como carga de facturación, contabilidad, gestión de productos, tesorería, etc.
Usuario Supervisor: Es un perfil de control. Usará Colppy principalmente para la revisión, visualización de resultados y descarga de reportes.
Roles y Permisos (Módulos)
El "Rol" es lo que define a qué partes del sistema (Módulos) va a poder ingresar este usuario. Podés restringir el acceso a algunos módulos, o a ninguno.
¿Cómo funcionan los permisos en Colppy? Es importante tener en cuenta que el usuario podrá gestionar todas las funcionalidades del módulo al que le des acceso.
Por ejemplo: Si le das acceso al módulo de Clientes, podrá ver la gestión, acceder al resumen, modificar datos de los clientes y emitir comprobantes.
No se puede restringir solo una funcionalidad específica dentro de un módulo permitido.
Actualmente no contamos con roles de "solo lectura" (solo visualización). Si el usuario tiene acceso al módulo, tiene permisos para operar dentro de él.
Invitación exclusiva para tu Contador
Si estás invitando a la persona encargada de llevar los números y la estrategia fiscal de tu negocio, es fundamental que lo identifiques en el sistema.
Al final de la ventana de invitación, vas a encontrar una casilla de verificación que dice: "Este usuario es mi contador".
¿Por qué es clave marcar esta opción? Tildar esta casilla antes de enviar la invitación permitirá tener una integración mucho más fluida de tu contador con la plataforma. Al estar identificado como tal, tu profesional contable recibirá alertas cuando haya actualizaciones en las funcionalidades del sistema o novedades contables y fiscales importantes, facilitando su trabajo y manteniendo tu empresa siempre al día.
¡Listo, ya lo invitaste a Colppy!
En el siguiente LINK, podrás visualizar el email que recibe el nuevo usuario.