Este proceso te permite crear nuevas personas en tu base de datos o actualizar información de personas ya existentes, todo a través de la carga de una plantilla en formato CSV.
¿Qué podés hacer con esta funcionalidad?
Alta de personas: crear registros desde cero a partir de un campo identificatorio.
Actualización de personas: modificar o completar datos de personas que ya existen en tu base.
📥 Paso a paso: cómo crear la plantilla
1. Usá el template con los 5 campos obligatorios
La plantilla que vas a cargar debe tener exactamente los siguientes campos, en este orden: (te dejo aca un template de ejemplo que puedes duplicar y utilizar)
emailphone(Siempre incluir el +549 o la caracteristica de tu pais para que sea un numero valido de contacto por whatsapp)documentNumberfirstNamelastName
🔹 No es necesario que todos los campos estén completos, pero sí deben estar presentes en el archivo, aunque vayan vacíos.
🖼️ Ejemplo del template correcto:
2. Elegí un campo de coincidencia
Cuando subes la plantilla, el sistema te pedirá que selecciones un campo coincidente (por ejemplo, email, documentNumber, etc.).
Este campo le indica a Data4Sales cómo identificar si una persona ya existe en tu base.
¿Qué hace el sistema con esto?
✅ Si encuentra una coincidencia exacta: actualiza los datos del resto de los campos que completaste en la plantilla (si un campo está vacío, no lo modifica).
🆕 Si no encuentra coincidencia: crea una nueva persona con los datos disponibles.
⚠️ Si el campo coincidente está vacío en alguna fila: la carga del archivo se detiene en ese punto y no se procesan las filas siguientes.
📌 Por eso, es muy importante asegurarse de que el campo de coincidencia no tenga celdas vacías.
🔁 Ejemplos prácticos
🧩 Actualización de personas
Subís una lista de 100 email con firstName y phone completos, y seleccionás email como campo de coincidencia:
Si 70 emails ya existen en tu base, se actualizarán los datos de esas personas.
Si 30 emails no existen, se crearán como nuevas personas, con los campos
firstNameyphoneque hayas cargado.
🆕 Alta de personas nuevas
Subís una lista de 1000 documentNumber y elegís documentNumber como campo coincidente. Todos los demás campos están vacíos:
Si ninguna de esas cédulas ya existe en Data4Sales, se crearán 1000 nuevos registros con solo el
documentNumber.Si algunas cédulas coinciden con registros existentes, esos registros podrán ser actualizados o tageados si así lo definís.
🏷️ ¿Es obligatorio tagear?
No. El taggeo es opcional.
Podés usar esta funcionalidad solo para crear o actualizar personas, sin necesidad de aplicar tags.
📝 Recomendaciones
✔️ Asegurate de que el campo de coincidencia esté completo en todas las filas para evitar interrupciones en la carga.
✔️ Respetá el formato y orden exacto de los campos:
email,phone,documentNumber,firstName,lastName.✔️ Si un campo no tiene datos para una persona, dejalo vacío, pero no elimines la columna.
✔️ Usá esta funcionalidad como parte de una estrategia organizada para mantener tu base de datos actualizada y segmentada correctamente.
⤴️ Carga en Data4Sales
🚀 ¿Cómo subir el archivo a Data4Sales?
1. Ingresá a la sección de Clientes > Gestión
Una vez dentro de la plataforma, dirigite al menú lateral y hacé clic en:
📍Clientes > Gestión > Alta y actualización
2. Seleccioná el criterio de coincidencia y cargá tu archivo CSV
Aquí vas a indicar cómo querés que el sistema identifique si una persona ya existe en tu base: por DNI, Email o Teléfono.
Luego, arrastrá o seleccioná tu archivo CSV.
3. Elegí si querés etiquetar a las personas
Una vez subido el archivo, vas a ver un mensaje que te pregunta si deseás etiquetar a los clientes. Esto es opcional.
Si elegís “Omitir y finalizar”, simplemente se subirán los datos.
Si hacés clic en “Etiquetar a mis clientes”, vas a poder asignar un tag.
4. Asigná una etiqueta (opcional)
En esta pantalla podés escribir una palabra clave o nombre de campaña, que te permitirá luego crear audiencias fácilmente.
⚠️ Importante: Una vez escrito el nombre del tag, tenés que presionar la tecla Enter para que quede registrado.
✅ Finalización del proceso
Si el archivo se carga correctamente, vas a recibir una notificación dentro de la plataforma.
A partir de ese momento, vas a poder crear una audiencia usando el nombre del tag que hayas asignado.
¿Tenés dudas o necesitás ayuda con tu carga?
📩 Escribe a nuestro chat y el equipo de Data4Sales te va a acompañar en el proceso.