ProdSys gir mulighet for effektiv rapportgenerering, og tilbyr både standard- og tilpassbare rapporter for å møte organisasjonens unike behov. Rapporter gir verdifull innsikt i ulike forretningsprosesser, inkludert salg, varelager, økonomi og ansattes ytelse. Slik genererer du både standard- og tilpassede rapporter ved hjelp av grensesnittet:
1. Definere e-post oppsett med tilhørende rapport
ProdSys inkluderer flere forhåndsdefinerte rapporter med e-post konfigurasjon som er koblet til ulike moduler i systemet. Rapportene er på flere språk. For å gjøre denne tilgjengelig må e-postmal og topptekst settes opp med ønsket språk.
Logg på ProdSys-grensesnittet.
Naviger til Rapporter-modulen fra sidemenyen.
https://app.prodsys.com/#/settings/reports
Denne listen inneholder de ulike e-postmalene med vedlagte rapporter. Dette er knyttet til de forskjellige modulene som Ordre, Tilbud, Faktura osv. samt andre moduler som Artikkel, Ordrelinje osv.
Legg til ny rapport: Trykk på handlingsmenyen "tre prikker" velg Ny
Rediger rapport : Trykk på handlingsmenyen "tre prikker" velg Rediger
Slett rapport : Trykk på handlingsmenyen "tre prikker" velg Slett
Redigering av rapport:
Rapportmenynavn: Navn som vises i rapportmenyen
Filnavn: Navnet på filen vedlagt e-posten
E-postmaler: Utformingen av e-postoverskriften og teksten
Rapportoppsett: Velg fra tilgjengelige forhåndsutformede rapporter
Topp og bunntekst: Legg til ekstra topp- og bunntekst for å vises i rapporten
Ordrekategorier: Ordretyper inkludert for denne rapporten
Rapporthoder: Navn på rapporthode
Kodesymbol: Sett inn kode for å returnere verdier fra systemet
E-postmal:
I e-postmalen kan du stille inn språk, lage forhåndsdefinert emne og tekst
Teksten er i HTML-format og kan formateres med tekstverktøylinjen.
Sett inn grafikk gjøres fra bildeikonet og skal være koblede bilder fra nettet.
Høyreklikk og bilde på nettet og kopier bildebanen og sett den inn i bildedialogen.
2. Opprette tilpassede rapporter og dataeksporter
Alle rutenett i ProdSys kan brukes til å lage egendefinerte rapporter som kan eksporteres til CSV- eller Excel-regneark. Disse layoutene kan lagres for senere bruk.
Oppsett og eksport
Åpne rutenettet du vil eksportere
Åpne handlingsmenyen i øvre høyre hjørne
Velg kolonne : Velg kolonnevelgeren i menyen velg kolonnen du trenger
Kolonnerekkefølge: Dra og slipp kolonnen
Legg til filter: Bruk filterraden i rutenettet
Legg til gruppering: Dra én eller flere kolonner til grupperingsfeltet
Lagre layout: Velg Layout i menyen
Eksporter: Velg Eksporter i menyen for å laste ned datasettet til Excel eller csv
Åpne lagret layout: Velg Layout i menyen