Etterkalkyle prosjekt i ProdSys er et kraftig verktøy som gir en detaljert oversikt over alle ordretyper i virksomheten din. Denne funksjonen lar deg filtrere, gruppere og analysere ulike datapunkter, slik at du får innsikt i dine operasjoner, kostnader og inntekter. Denne trinnvise veiledningen viser deg hvordan du effektivt bruker Ordreanalysen med filtre og gruppering for å optimalisere arbeidsflyten og beslutningstakingen.
Trinn-for-trinn Veiledning Etterkalkyle prosjekt
Trinn 1: Åpne Etterkalkyle prosjekt
Logg inn i ProdSys: Start med å logge inn på din ProdSys-konto med ditt brukernavn og passord.
Naviger til Ordreanalysen: Fra hovedmenyen, gå til “Økonomi” og velg
“Etterkalkyle prosjekt” fra undermenyen.
https://app.prodsys.com/#/economy/financial-overview
Trinn 2: Bruk Filtre for å Tilpasse
ProdSys tilbyr flere filtre for å hjelpe deg med å tilpasse Etterkalkylen etter dine spesifikke behov. Slik bruker du dem:
Velg et Filter:
Bruk nedtrekksmenyene til å velge kriteriene du vil filtrere etter. Vanlige filtre inkluderer:
Generelle Filtre:
Pågående / Fullført: Åpne ordre vs. lukkede ordre og fakturaer.
Periode: Start- og sluttdato for ordredato.
Grupperingsfelt: Dra kolonnen til dette feltet for å starte gruppering.
Kolonnefiltrering på alle kolonner som:
Ordrestatus: Filtrer ordre etter status, for eksempel "Pågående" eller "Fullført".
Kategori: Filtrer etter ordretype.
Kunde: Filtrer ordre etter kundenavn for å se alle ordre fra en bestemt klient.
Fakturadato / Leveringsdato: Velg et spesifikt datoområde for faktura eller levering for å snevre inn ordre innenfor en bestemt periode.
Bruk Flere Filtre:
Du kan kombinere flere filtre for å raffinere søket ytterligere. For eksempel kan du filtrere etter "Fullførte" ordre for en spesifikk kunde innenfor en bestemt tidsramme.
Trinn 3: Bruk Grupperingsalternativer for å Organisere Data
ProdSys lar deg gruppere data i Ordreanalysen for bedre å forstå fordelingen og detaljene i ordrene dine. Slik bruker du grupperingsfunksjonen:
Velg Grupperingskriterier:
Dra kolonnen til grupperingsfeltet i overskriften for å starte gruppering, for eksempel:
Kunde: Gruppér ordre etter kunde for å se alle ordre knyttet til hver klient.
Prosjekt: Gruppér ordre etter prosjekt for å analysere ordreaktivitet for ulike prosjekter.
Avdeling: Gruppér etter avdeling for å se hvordan hver avdeling presterer.
Utvid eller Skjul Grupper:
Bruk knappene “Utvid alle” eller “Skjul alle” til høyre for grupperingsfeltet for å utvide eller skjule grupperingsnivåene.
Trinn 4: Gå Gjennom Viktige Felt i Ordreanalysen
Ordreanalysen inkluderer flere nøkkelfelt som gir detaljerte innsikter i ordrene dine. Her er en oversikt over noen av de viktigste feltene:
Verdi: Den totale verdien av ordren.
Pågående: Angir ordre som for tiden blir behandlet.
Fullført: Angir ordre som er fullført.
Kunde: Kunden som er knyttet til ordren.
Prosjekt: Prosjektet som ordren tilhører.
Netto pris: Nettoprisen på ordren uten MVA.
Faktisk Materialpris: Den faktiske materialkostnaden knyttet til ordren.
Faktisk Timekostnad: Den faktiske arbeidskostnaden knyttet til ordren.
Faktisk DB/DG: Den faktiske dekningsbidraget og dekningsgraden.
Ordreverdi: Den totale verdien av ordren, inkludert alle linjeposter.
Leveringsdato / Fakturadato: Leverings- eller fakturadato for ordren.
Lager: Lageret hvor ordren lagres eller fra hvor den sendes.
Avdeling: Avdelingen som er ansvarlig for ordren.
Trinn 5: Analyser Data med Tilpassede Visninger
Tilpass Tabellvisninger:
Juster kolonnevisningen for å vise eller skjule spesifikke felt basert på dine behov.
Du kan dra og slippe kolonner for å omorganisere rekkefølgen for en mer tilpasset visning.
Eksporter Data for Videre Analyse:
Klikk på Handlingsmenyen i rutenettet ("Tre prikker") og velg “Eksporter” for å laste ned dataene i forskjellige formater (f.eks. Excel, PDF) for dypere analyse eller deling med interessenter.
Trinn 6: Lagre og Del Filtrerte og Grupperte Visninger
Lagre Tilpassede Visninger:
Lagre dine filtrerte og grupperte visninger for enkel tilgang i fremtiden. Klikk på Handlingsmenyen i rutenettet ("Tre prikker"), velg “Layout” og lagre den gjeldende layouten eller åpne en eksisterende.
Del Visninger:
Del dine tilpassede visninger med andre teammedlemmer ved å velge “Del”. Du kan dele og oppheve deling av lagrede layout som tilhører deg. Klikk på Handlingsmenyen på den lagrede layouten og velg Del / Opphev deling.
Tips for å Optimalisere Bruken av Etterkalkyle prosjekt i ProdSys
Kombiner Filtre og Grupperinger: Bruk flere filtre og grupperinger sammen for å snevre inn fokuset og trekke ut spesifikke innsikter.
Gå Regelmessig Gjennom Nøkkelfelt: Vær oppmerksom på felt som "Faktisk Materialpris," "Faktisk Timekostnad," og "Faktisk DG" for å overvåke kostnadskontroll og lønnsomhet.
Bruk Eksportfunksjoner: Eksporter data regelmessig for grundig analyse eller for å lage detaljerte rapporter.
Konklusjon
Ordreanalysen i ProdSys er et allsidig verktøy som gjør det mulig å overvåke, analysere og optimalisere ordrene dine effektivt. Ved å bruke filtre, grupperingsalternativer og nøkkelfelt kan du få verdifull innsikt i virksomhetsdriften, forbedre beslutningstaking og drive vekst og lønnsomhet. Begynn å bruke Ordreanalysen i dag for å få en klarere oversikt over dine ordrestyringsprosesser og forbedre din totale økonomiske ytelse.