Gå til hovedinnhold
Alle samlingerSystem
KID (Kundeidentifikasjonsnummer)
KID (Kundeidentifikasjonsnummer)

Oppsett av KID (Kundeidentifikasjonsnummer) i ProdSys

Oppdatert for over 2 måneder siden

Introduksjon

Kundeidentifikasjonsnummeret (KID) er et unikt identifikasjonsnummer som brukes til å spore fakturaer og betalinger på en strukturert og automatisert måte. I ProdSys kan du enkelt sette opp og konfigurere hvordan KID genereres for transaksjonene dine, noe som sikrer nøyaktig og effektiv sporing av forretningsdokumentasjon. Denne artikkelen veileder deg gjennom prosessen med å konfigurere KID-generering i ProdSys.

Hensikten med KID

Hovedhensikten med KID er å tildele et unikt, sporingsbart nummer til hver transaksjon. Dette sikrer riktig kobling av fakturaer, betalinger og kundeinformasjon. Ved å automatisere KID-generering kan bedrifter effektivisere betalingssporing og redusere manuelle feil.

Hvordan sette opp KID i ProdSys

Trinn 1: Tilgang til KID-innstillinger

  1. Logg inn: Start med å logge inn i din ProdSys-konto med brukernavn og passord.

  2. Naviger til KID-innstillinger: Fra hovedmenyen, gå til Innstillinger > Kundeidentifikasjonsnummer (KID).
    ​https://app.prodsys.com/#/settings/kid

Trinn 2: Konfigurer KID-format

Når du er inne i KID-innstillingene, kan du sette opp KID-formatet etter dine behov.

  1. Valg av format:
    I feltet Format kan du velge en valideringsmetode, som for eksempel Mod10, som sjekker gyldigheten av det genererte KID-nummeret.

  2. Velg mal:
    Fra nedtrekksmenyen kan du velge en eksisterende mal eller lage et nytt format. Malene lar deg definere hvordan KID skal struktureres, ved hjelp av forskjellige plassholdere og tallsekvenser.

  3. Tilpass KID-formatet:
    Du kan sette inn plassholdere ved å bruke <#>-ikonet for å bygge ditt eget KID-format. For eksempel:

    • {categoryNumber} representerer kategorien på fakturaen.

    • {customerNumber} representerer kundens unike identifikator.

    I eksempelet vist er formatet definert som 7{categoryNumber}5{customerNumber}, som genererer et KID med kategori- og kundenummer.
    ​Eksempel på resultat: 0270574150834 der siste siffer er kontrollnummer.

  4. Eksempelfelt:
    Mens du konfigurerer KID-formatet, vil et eksempel vises under formatfeltet for å hjelpe deg med å forhåndsvise hvordan det endelige KID vil se ut. For eksempel kan du se noe som 4{invoiceno}5{customerNumber}.

Trinn 3: Valider KID-formatet

Når du har konfigurert formatet:

  1. Sjekk KID:
    Klikk på Sjekk KID-knappen for å forsikre deg om at formatet og valideringsmetoden fungerer som forventet. Denne funksjonen bekrefter at det genererte KID-nummeret oppfyller dine krav.

Trinn 4: Lagre KID-oppsettet

Når du er fornøyd med konfigurasjonen:

  1. Lagre innstillingene:
    Klikk på Lagre-knappen for å bruke KID-formatet. Dette sikrer at alle nye transaksjoner genererer KID i henhold til det nye formatet.

Tips for KID-oppsett:

  • Bruk egendefinerte maler: Ved å kombinere flere plassholdere kan du lage svært tilpassede KID-formater som passer forretningsprosessene dine.

  • Sjekk validering regelmessig: Det er viktig å med jevne mellomrom validere KID-oppsettet for å sikre at det fortsatt er i samsvar med dine operasjonelle behov.

Konklusjon

KID-oppsettfunksjonen i ProdSys er et kraftig verktøy for å sikre at alle transaksjoner blir unikt identifisert og sporet. Ved å følge trinnene beskrevet i denne guiden, kan du konfigurere KID-generering som passer dine forretningsbehov, automatisere sporing og redusere feil.

Svarte dette på spørsmålet?