Introduksjon
I ProdSys lar innstillingen for "Aktivitetsbruker Påkrevde Felt" administratorer definere hvilke felter som må fylles ut når man oppretter eller oppdaterer aktiviteter for bestemte aktivitetstyper, som møter, telefonsamtaler eller oppfølgingsaktiviteter. Ved å angi påkrevde felter kan du sikre at viktig informasjon alltid blir fanget opp for hver aktivitetstype, noe som sikrer konsistens og fullstendighet i dataregistreringen. Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp og administrerer bruker-påkrevde felter i ProdSys for ulike aktivitetstyper.
Formålet med Påkrevde Felt for Aktivitetsbrukere
Hovedformålet med å angi påkrevde felt for aktiviteter er å sikre at viktige felter blir fullført når brukere oppretter eller redigerer aktiviteter. Dette hjelper med å sikre at all relevant informasjon blir samlet inn og hindrer ufullstendige registreringer som kan føre til forvirring eller manglende data i rapportering og prosjektoppfølging.
Hvordan få tilgang til Påkrevde Felt for Aktiviteter
Logg inn: Begynn med å logge inn på din ProdSys-konto med dine legitimasjoner.
Naviger til Innstillinger: Fra hovedmenyen, gå til
System > Innstillinger > Aktiviteter Påkrevde Felt.
Dette vil vise en liste over feltene som er påkrevd for forskjellige aktivitetstyper i systemet.
Lenke til innstillinger
Viktige funksjoner på siden for Påkrevde Felt for Aktivitetsbrukere
Felt: Denne kolonnen viser navnet på feltet som er merket som påkrevd, som
StartDate,AssignedToIdellerClientId.Aktivitetstype: Angir hvilken aktivitetstype det påkrevde feltet gjelder for. For eksempel kan et felt være påkrevd for alle møter, telefonsamtaler eller andre aktivitetstyper.
Hvordan sette opp et påkrevd felt for en aktivitetstype
Klikk på "+"-knappen: For å legge til et nytt påkrevd felt for en aktivitetstype, klikk på "+"-knappen øverst til venstre på siden.
Velg Felt og Aktivitetstype:
Felt: Fra nedtrekksmenyen velger du feltet du ønsker å markere som påkrevd (f.eks.
StartDate,EndDate,ClientId).Aktivitetstype: Velg den relevante aktivitetstypen fra nedtrekkslisten (f.eks.
Møte,Telefon,Dokumentasjon).
Lagre endringene: Etter å ha valgt felt og aktivitetstype, klikk på "Lagre"-knappen for å bruke det nye påkrevde feltet.
Beste praksis for administrering av påkrevde felt
Velg kritiske felt: Gjør kun felt påkrevd hvis de er virkelig nødvendige for at aktivitetstypen skal fungere riktig. Unngå å overbelaste brukere med for mange påkrevde felt, da dette kan føre til frustrasjon.
Gå gjennom feltene regelmessig: Etter hvert som organisasjonens prosesser utvikler seg, bør du regelmessig gå gjennom og oppdatere de påkrevde feltene for å sikre at de fortsatt oppfyller dine forretningsbehov.
Tilpass etter aktivitetstype: Tilpass de påkrevde feltene basert på aktivitetstypen. For eksempel kan møter kreve andre felter enn dokumentasjon eller salgssamtaler.
Konklusjon
Funksjonen "Aktivitetsbruker Påkrevde Felt" i ProdSys er et kraftig verktøy for å sikre at viktig informasjon alltid blir samlet inn når aktiviteter opprettes eller oppdateres. Ved å angi de riktige påkrevde feltene for hver aktivitetstype, kan virksomheter forbedre datakvaliteten, strømlinjeforme prosesser og unngå ufullstendige registreringer. Sørg for å regelmessig gjennomgå innstillingene for påkrevde felt for å sikre at de er tilpasset organisasjonens behov.