【プロポクラウド】顧客情報も一元管理で脱エクセル！顧客情報の追加項目のご案内

2024年9月より、プロポクラウドの顧客情報の入力項目が追加され、顧客情報を管理しやすくなりました。

今回の機能改善により、以下の項目が新たに追加されました。

【顧客情報】
生年月日、年収、家族構成、勤務先、勤務先住所、特記事項
※また、電話番号は最大5件まで登録できるようになりました。

【マーケティング情報】
反響元、広告掲載の可否、キャンペーン名、ノベルティ授受

【資産情報】
売主：残債、残債金額、融資先、月々の返済額
買主：自己資金、両親の援助金、他の借入れ、ファイナンシャルプランナーへの相談

入力された項目は、顧客詳細ページからご確認いただけます。
詳細な情報を登録することで、顧客とのやり取りが発生した際に、どのような顧客であるかについてすぐに確認することができます。

今回の機能改善により、プロポクラウド上では、追客だけでなく顧客管理まで一元化できるようになりました。
すでに外部の顧客管理ツール（CRM）を導入されている場合、すでに使用しているツールに存在しない項目はプロポクラウド上で管理することもおすすめです。

ぜひ、プロポクラウド上での顧客管理もお試しください。

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