今月は、店舗内の顧客リストなどにストックされている顧客を一括でプロポクラウドに登録する方法をご案内いたします。
【顧客一括入力とは】
顧客一括入力のCSVファイルをプロポクラウドからダウンロードし、登録したい顧客の情報を入力してアップロードすることで、複数の顧客を一括で登録することができます。
※買主、売主それぞれの物件種別ごとに一括入力が可能です。
・繁忙期に資料請求などで店舗に反響があったが、まだプロポクラウドに登録できていない顧客
・追客の手が回らず、リストにストックされてしまっている顧客（プロポクラウド未登録）
上記のような顧客のリストがある場合は、今回ご紹介する「顧客一括入力」のご利用をお勧めします。
【手順】
本メールでは操作手順の基本的な流れをご紹介いたします。
詳細や注意点などは、サポートサイトのマニュアルページをご確認ください。
①買主、売主いずれかの顧客一覧より、新規追加ボタンをクリック
※買主と売主の両方の顧客を登録したい場合は、それぞれのタブから順次ご登録ください。
②顧客の新規登録画面で「一括入力」のタブをクリック
③顧客データ種別のチェックボックスにて、マンション顧客、戸建て顧客、土地顧客の中から、一括入力したい顧客の種別を選択
※顧客の物件種別ごとに一括入力が可能です。
④該当する種別のサンプルCSVファイル（所定の一括入力用CSVファイル）をダウンロード
※マンション顧客と戸建て顧客、土地顧客はそれぞれ別のCSVファイルに分割して取り込んでください。
⑤サンプルCSVファイルに必要事項を入力
買主顧客の場合は条件、売主顧客の場合は所有物件の情報を入力することができます。
また、ラベルやステータスなどの指定も可能です。
※上記の画像は買主顧客のマンション登録用サンプルCSVファイルです。顧客の種別によって項目が異なります。
売主顧客と買主顧客では取り込みする情報が異なるため、詳細は以下のマニュアルもご参照ください。
⑥一括入力画面から、サンプルCSVファイルをアップロード
一括入力画面に編集済みのサンプルCSVファイルをアップロードします。
⑦「データインポート先の選択」にて、各情報をインポートする項目を選択します。
※使用しなかった項目は「未選択」を指定することで、取り込みの対象から除外できます。
⑧結果を確認し、必要に応じて各顧客の配信設定やメールグループの設定などをご対応ください。
※顧客がすでに登録されていた場合や、入力内容に誤りがあった場合はエラーとなります。エラーが発生した場合の対処法は以下のマニュアルをご確認ください。
登録対象の顧客が複数いる場合は、顧客一括入力をご利用いただくことで効率的に登録が可能です。ぜひご活用ください。
詳しい手順や注意点については、サポートサイトの「顧客の一括方法」に記載されております。
詳細は以下のマニュアルページを参照のうえ、ご対応ください。
次回も引き続き、プロポクラウドの有効活用情報をご案内いたします。