業務テンプレート一覧ではサービスが用意した手続き業務のテンプレートを検索、閲覧することができ、TODOや社内マニュアルに追加することができます。
業務テンプレートの検索方法
キーワードから検索
右上にある入力欄から業務テンプレートについて検索したいキーワードを入力します。
検索結果が下に表示されます。
タグや優先度から絞り込む
キーワード入力欄の右にある「絞り込む」をクリックすると詳細検索に関する入力欄が開きます。ここではタグや優先度による絞り込みが可能です。
任意のタグや優先度を選択し右下の「絞り込む」ボタンをクリックすることで検索することができます。
検索結果が下に表示されます。
絞り込みの条件を変更する場合は検索結果左上の「変更」ボタンを、リセットする場合は「リセット」ボタンをクリックすることで、変更やリセットを行うことができます。
実施する年度や月で絞り込む
業務一覧上に表示されている「年度」や月を選択することによって業務を絞り込むことができます。
２つの月を選択することにより、期間での絞り込みを行うができます。
TODOに追加する
業務一覧からTODOに追加する
追加したいテンプレートの右側の「…」をクリックし「TODOに追加」をクリックします。
TODOへ追加するための編集ページが表示されますので、詳細の確認や必要であれば編集を行い、「保存」をクリックするとTODOに追加されます。
業務の詳細ページからTODOに追加する
追加したいテンプレートのタイトルまたは、右側の「…」をクリックし「詳細を見る」から詳細画面を開きます。
詳細画面の「TODOに追加」をクリックすると、内容が入力された編集画面が表示されます。
必要事項を編集し、「保存」をクリックするとTODOに追加されます。
社内マニュアルに追加する
業務一覧から社内マニュアルに追加する
追加したいテンプレートの右側の「…」をクリックし「社内マニュアルに追加」をクリックします。
社内マニュアルへ追加するための編集ページが表示されますので、詳細の確認や必要であれば編集を行い、「保存」をクリックすると社内マニュアルに追加されます。
業務の詳細ページから社内マニュアルに追加する
追加したいテンプレートのタイトルまたは、右側の「…」をクリックし「詳細を見る」から詳細画面を開きます。
詳細画面の「社内マニュアルに追加」をクリックすると、内容が入力された編集画面が表示されます。
必要事項を編集し、「保存」をクリックすると追加完了です。