Diferentemente de outros tipos de ativos, as ações e FIIs não precisam ser previamente cadastradas no sistema para que possam ser feitas as compras e vendas.

1. LANÇAR A MOVIMENTAÇÃO

Rota: Menu lateral -> Operações -> Ações -> Compra e Venda

1.1. Selecione um cliente. - Digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo;

1.2. Selecione uma Corretora. - Digite o nome da corretora no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todas as corretoras cadastradas previamente; (Para cadastrar uma nova corretora - Cadastro -> Corretora)

1.3. Devolução % - campo numérico para inserção do valor do percentual da devolução da corretagem para aquela nota específica. Digitar zero quando não houver devolução e 100 quando não houver cobrança de corretagem;

1.4. Data do pregão - campo para inserir o dia útil em que foi efetuada a negociação;

1.5. Nota sem Custo - check box para notas de corretagem e/ou operações onde não há emolumentos ou impostos, ou outras despesas;

1.6. C/V - check box para o lançamento de Compra ou Venda;

1.7. Papel - campo alfanumérico para digitação do ticker da ação ou FII negociado;

1.8. Quantidade - campo numérico para inserir a quantidade negociada;

1.9. Preço - campo numérico para inserir o preço negociado;

Clicar em "+Incluir" ou "alterar" em linhas já incluídas para edição.

Somente após a inclusão de pelo menos uma linha / operação, é possível fechar a nota.

Clicar em "fechar nota" no canto superior direito.

2. CONFERIR E CONFIRMAR

Rota: Menu lateral -> Operações -> Ações -> Pendências

Conferir a movimentação lançada. É possível alterar os dados do lançamento, clicando sobre o número da nota de corretagem.

Clicar em "alterar status" no canto superior direito.

3. VERIFICAR SE AS QUANTIDADES LANÇADAS ESTÃO CORRETAS, ALTERAR OU EXCLUIR MOVIMENTAÇÕES

3.1. PARA VERIFICAR

Rota: Menu lateral -> Operações -> Ações -> Manutenção por papel ou para verificar a nota de corretagem escolha Manutenção por nota de corretagem.

3.1.1. Selecione um cliente. - Digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo;

3.1.2. Selecione um Ativo. - Digite o nome da ação ou FII no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos os ativos de Bolsa movimentados previamente;

Clicar em "continuar" no botão.

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