Assista o vídeo e entenda em poucos minutos os dados dos clientes que é possível de consultar no Admin.
Vamos falar sobre a consulta de clientes. No menu lateral esquerdo, você pode acessar a seção "Clientes" em “Pessoas”, onde são apresentados os dados básicos dos clientes, como código, CNPJ/CPF, razão social, data de ativação, data do último pedido, quantidade de pedidos realizados, status (bloqueado ou não) e se está ativo. Além disso, existem algumas opções disponíveis para o usuário.
Quando o cliente faz o primeiro acesso ao site, um usuário é criado e vinculado a esse cliente. Ao clicar na opção "Usuários Vinculados", você verifica qual usuário está vinculado ao cliente, ou seja, qual e-mail tem acesso a ele. Esta opção abre um pop-up com a informação. Há também a opção "Vendedores Vinculados", onde, ao clicar, você pode ver um pop-up com os vendedores vinculados ao cliente em questão.
Outra opção disponível é "Alterar"a. Existe também a opção de excluir o cliente. A opção "Desbloquear Cliente" é utilizada principalmente quando o cliente é bloqueado por excesso de tentativas de pagamento, geralmente após quatro tentativas. Nesse caso, o cliente fica bloqueado e você pode aguardar uma hora para que o bloqueio automático seja removido ou pode clicar na opção "Desbloquear Cliente" no menu. Ao clicar, será solicitado um motivo para o desbloqueio, que deve ser registrado. Uma vez salvo, o cliente estará desbloqueado e isso será registrado no log. Caso seja feita alguma alteração ou desbloqueio, é possível visualizar essa atividade no log.
Ao acessar a opção de alterar cliente, os campos disponíveis para edição são limitados, especialmente se o cliente for integrado a um sistema ERP. Para clientes integrados, apenas os campos não integrados podem ser alterados diretamente. Campos integrados, como código de ativação, CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço e telefone, vêm diretamente do ERP e são bloqueados para alterações. Para descobrir a origem de um campo integrado e onde ele pode ser alterado no ERP, clique no campo específico e será mostrado o local onde ele pode ser localizado no sistema. A interface disponibiliza informações sobre a origem desses campos para facilitar sua busca no ERP.