Dans cet article, nous répondons aux questions les plus fréquemment posées au sujet de la caisse et de l'encaissement. Pour ceci, nous avons combiné les questions et les commentaires les plus fréquents, et nous les expliquons à l'aide de captures d'écran.

Q : Je n'arrive pas a scanner la carte cadeau, ou le système ne reconnais pas le code, comment faire?

R : Pour répondre à cette question, il est important que le processus sont clair. Lors de la vente d'un carte cadeau, il est important de noter autant d'informations que possible, de noter les détails du client qui l'achète (nom, date, montant), même s'il l'achète pour quelqu'un d'autre. Plus important encore, le bon code doit être introduit dans le système lors de la vente. Ce code est lié au montant qui figurera sur le reçu, ce qui vous permet de toujours vérifier le montant de la facture.

Si vous ne trouvez pas le chèque-cadeau lorsque le clients vous le remet, c'est qu'il y a probablement eu une erreur lors de la vente de la carte cadeau. Si vous allez dans le menu Caisse > Onglet "Bon cadeau vendu", vous pouvez consulter ces cartes. Important : vous devez lier la carte cadeaux au client, pour que nous puissions la retrouver.

Q : Comment ajouter une remise?

R : La remise peut être ajoutée au moment du paiement. Lorsque vous êtes prêt à encaisser, cliquez sur le rendez-vous, puis sur "Payer". Vous verrez alors le(s) traitement(s) sur le côté droit de votre écran. Cliquez sur le traitement, puis en dessous, vous verrez deux cadres, dont un appelé "Réduction", en dessous duquel vous ajoutez le pourcentage/montant de la réduction. Important : la remise doit être ajoutée manuellement pour chaque traitement/service. L'écran ci-dessous montre ce que vous verrez et où vous devez l'entrer.

Q : Puis-je intégrer une remise fixe dans le système ?

R : Vous pouvez définir une remise fixe dans le système sous Rapports>Aperçu de la trésorerie> En dessous 'Réductions' > '+', comme vous voyez ci-dessous.

Q : Comment est-il possible qu'un montant différent de celui indiqué sur la facture a été réglé ?

R : Il est probable que vous ayez d'abord cliqué sur le mode de paiement, ce qui signifie que le montant est déjà pris en compte et qu'il n'y aura que la remise par la suite. Dans ce cas, il suffit de désélectionner et de sélectionner à nouveau le mode de paiement pour que le nouveau montant soit pris en compte.

Q : Je constate un manque de trésorerie ou un excédent de trésorerie, comment faire ?

R : Un manque ou un excès de montant dans la trésoirerie peut avoir quatre origines. Nous listons ci-dessous les raisons possibles.

La caisse de départ n'est pas correcte :

Il est possible qu'il y ait eu moins dans la caisse de départ, vous pouvez vérifier le système de caisse de la veille pour voir si quelque chose ne va pas. Il se peut par exemple, que de l'argent ait été déposé mais n'ait pas été enregistré, ou qu'un montant différent ait été déposé par rapport à celui qui a été enregistré.

Le chiffre d'affaires de l'argent en espèces ne s'additionne pas :

S'il y a des reçus en espèces qui n'ont pas été payés en espèces, ou s'il y a, par exemple, des reçus en double d'un même client en espèces, notre système les additionne, mais l'argent n'est pas encaissé. Il est important de vérifier également vos recettes.

Le comptage n'est pas correcte :

Il est bon de revérifier le comptage pour voir si quelque chose a été oublié. Regardez également le versement et le montant du comptage effectué le jour suivant, si quelque chose ne va pas.

Dépenses non enregistrées :

Lorsque des dépenses en espèces ont été encourues mais n'ont pas été enregistrées, cela peut également conduire à un déficit de trésorerie. Important : en cas de dépenses non enregistrées, il convient de se retourner vers le jour précédent afin de repérer les erreurs éventuelles.

Q : Comment puis-je ajouter un pourboire ?

R : Vous pouvez le faire en sélectionnant le mode de paiement et en entrant le montant, pourboire compris. En dessous, la " monnaie " apparaîtra en vert, ce qui représente le pourboire que vous pouvez retirer de la caisse, pour le mettre dans le pot à pourboires si nécessaire.

Q : Un acompte n'a pas été remboursé, que faire ?

R: Pour rembourser l'acompte, nous avons besoin de la date et de l'heure du rendez-vous. Vous pouvez les retrouver dans Clients>Rechercher un client> Historique.

Q : Si je déplace un rendez-vous, je perds l'acompte, comment résoudre ce problème ?

R : Si vous cliquez sur le rendez-vous dans Calendrier>sur 'Mettre à jour le rendez-vous', l'acompte restera visible. En cas de problème, vous pouvez toujours retrouver l'acompte dans la Caisse>via l'onglet 'En suspens' en recherchant le nom du client, et l'utiliser pour payer. De cette manière, vous évitez les doubles reçus, il est donc conseillé de noter lors du rendez-vous qu'un acompte a déjà été versé.
​

Votre question pas encore répondue ? N'hésitez pas à nous contacter par intercom.