Die Zugriffsverwaltung gibt dir die volle Kontrolle darüber, wer auf einen Fall zugreifen kann — insbesondere bei der Zusammenarbeit mit externen Personen.
Zugriffsverwaltung öffnen
Du findest die Zugriffsverwaltung als Unterpunkt in der Navigationsgruppe Kollaboration in der linken Seitenleiste. Klicke darauf, um das Zugriffspanel auf der rechten Seite zu öffnen.
Aktuelle Zugriffsberechtigungen einsehen
Die Zugriffsverwaltung zeigt dir eine Übersicht aller Personen, die aktuell Zugriff auf den Fall haben:
Interne Benutzer:innen — Mitarbeitende aus deinem Workspace
Externe Benutzer:innen — Personen, die über eine Kollaboration Zugriff erhalten haben
Gültigkeitsdauer — Bis wann der Zugriff gültig ist
Externe Benutzer:innen hinzufügen
Du kannst externe Benutzer:innen direkt über das Zugriffspanel hinzufügen. Nutze dazu das Autocomplete-Feld «Externe Benutzer hinzufügen», um die gewünschte Person zu suchen und auszuwählen.
Zugriff verwalten
Du kannst den Zugriff jederzeit anpassen:
Zugriff zeitlich begrenzen — Lege ein Ablaufdatum für den Zugriff fest
Dokumentzugriff einschränken — Wähle zwischen «Alle Dokumente» und «Ausgewählte Dokumente», um festzulegen, worauf die Person Zugriff hat
Dokumente per Drag-and-Drop zuweisen — Ziehe Dokumente aus der Liste direkt in das Zugriffspanel, um sie einer Person freizugeben
Zugriff entziehen — Entferne den Zugriff einer Person auf den Fall
Delegierter Zugriff
Wenn dir der Zugriff auf einen Fall delegiert wurde, siehst du im Panel den Hinweis «Zugriff delegiert von: [Name]». In diesem Fall sind die Zugriffseinstellungen schreibgeschützt — du kannst sie einsehen, aber nicht verändern.