La panoramica dei casi è il tuo punto di partenza centrale in amaise. Qui vedi tutti i casi del tuo spazio di lavoro in un colpo d’occhio e puoi gestirli.
Visualizzare e navigare tra i casi
Dopo aver effettuato l’accesso, arrivi direttamente alla panoramica dei casi. Ogni caso è mostrato come una scheda con le informazioni più importanti:
Riferimento caso e nome della persona assicurata
Responsabile — chi sta gestendo il caso
Ultimo aggiornamento — quando è stato lavorato l’ultima volta sul caso
Numero di file — quanti documenti contiene il caso
Stato — se il caso è aperto o archiviato
Clicca su un caso per aprirlo e accedere ai dettagli. Qui puoi usare, tra gli altri, CasePilot, DocPilot e il Notebook.
Accesso rapido
Puoi appuntare i casi usati frequentemente nella panoramica. I casi appuntati appaiono nella sezione Accesso rapido in cima alla panoramica e sono così raggiungibili con un clic in qualsiasi momento.
Per appuntare un caso, clicca sull’icona a spillo sulla scheda del caso. Per rimuoverlo, clicca di nuovo sull’icona.
Filtrare i casi
Usa la barra dei filtri sopra la lista dei casi per restringere la visualizzazione:
Campo di ricerca — cerca per riferimento caso, nome o altri dati del caso
I miei casi — mostra solo i casi per cui sei il responsabile
Con nuovi documenti — mostra i casi che hanno ricevuto documenti recentemente
Casi inattivi — mostra i casi senza attività da tempo
Archiviati — mostra i casi archiviati (chiusi)
Puoi combinare i filtri come vuoi per trovare esattamente i casi che cerchi.
Ordinare i casi
Clicca sulle opzioni di ordinamento per modificare l’ordine dei casi. Sono disponibili i seguenti criteri:
Cognome, nome (A-Z)
Nome, cognome (A-Z)
Ultima attività
Numero di riferimento
Creare un nuovo caso
Clicca sull’icona più (+) in alto a destra nella panoramica dei casi.
Inserisci i dati del caso — nome, cognome e cliente / assicurato. Se nel tuo spazio di lavoro è attiva la gestione manuale dei casi, puoi anche assegnare un riferimento caso.
Assegna opzionalmente un responsabile.
Se necessario, scegli un gruppo di autorizzazioni per limitare l’accesso.
Conferma con Crea caso.
Il caso viene creato ed è subito visibile nella panoramica.
Riceverai una notifica via email non appena l’elaborazione del caso sarà completata.
Aggiungere documenti a un caso
Ci sono due modi per aggiungere documenti a un caso esistente:
Durante la creazione di un caso: trascina i tuoi file PDF nell’area di caricamento nella finestra di creazione.
In un caso esistente:
Apri il caso.
Trascina i file nell’area di caricamento oppure usa il pulsante di caricamento.
amaise elabora automaticamente i documenti (OCR, segmentazione, classificazione, estrazione).
Per ogni caricamento puoi caricare fino a 2000 pagine, 100 file o 4 GB. Sono supportati solo file PDF senza protezione con password.
Aprire un caso
Clicca su un caso nella panoramica per aprirlo. Di default arrivi alla vista Studio fascicoli con:
Elenco documenti — tutti i documenti del caso, ordinati per tipo e dossier
Visualizzatore documenti — il visualizzatore PDF per leggere e annotare i documenti
Barre laterali — pannelli aggiuntivi come CasePilot, note o dati del caso
Da qui puoi anche usare DocPilot per domande sui documenti e il Notebook per analisi strutturate.
Chiudere un caso
Quando un caso è concluso, puoi chiuderlo:
Clicca sul menu a tre punti sulla scheda del caso nella panoramica.
Seleziona Chiudi caso.
Nella finestra di conferma hai due opzioni:
Sposta in archivio — il caso viene archiviato e può essere riaperto in seguito.
Elimina subito — il caso viene cancellato in modo irreversibile.
I casi archiviati sono nascosti di default. Puoi mostrarli di nuovo usando il filtro Archiviati e riaprirli se necessario.
Eliminare un caso archiviato
Se vuoi eliminare un caso archiviato in seguito:
Mostra i casi archiviati tramite il filtro Archiviati.
Clicca sul menu a tre punti sulla scheda del caso archiviato.
Seleziona Elimina caso.
Conferma l’eliminazione.
L’eliminazione di un caso è definitiva e non può essere annullata.