La gestione degli accessi ti offre il pieno controllo su chi può accedere a un caso — soprattutto quando collabori con persone esterne.
Aprire la gestione degli accessi
Trovi la gestione degli accessi come voce secondaria nel gruppo di navigazione Collaborazione nella barra laterale sinistra. Cliccaci sopra per aprire il pannello degli accessi sulla destra.
Visualizzare le autorizzazioni di accesso attuali
La gestione degli accessi ti mostra una panoramica di tutte le persone che attualmente hanno accesso al caso:
Utenti interni — collaboratori del tuo spazio di lavoro
Utenti esterni — persone che hanno ottenuto accesso tramite collaborazione
Durata di validità — fino a quando l’accesso è valido
Aggiungere utenti esterni
Puoi aggiungere utenti esterni direttamente dal pannello degli accessi. Usa il campo di completamento automatico «Aggiungi utenti esterni» per cercare e selezionare la persona desiderata.
Gestire l’accesso
Puoi modificare l’accesso in qualsiasi momento:
Limitare temporalmente l’accesso — imposta una data di scadenza per l’accesso
Limitare l’accesso ai documenti — scegli tra «Tutti i documenti» e «Documenti selezionati» per definire a cosa la persona può accedere
Assegnare documenti con drag-and-drop — trascina i documenti dalla lista direttamente nel pannello degli accessi per concederli a una persona
Revocare l’accesso — rimuovi l’accesso di una persona al caso
Accesso delegato
Se ti è stato delegato l’accesso a un caso, nel pannello vedrai la nota «Accesso delegato da: [Nome]». In questo caso, le impostazioni di accesso sono di sola lettura — puoi visualizzarle ma non modificarle.