Les étiquettes sont utilisées pour regrouper des articles, identifier les clients ou le personnel (par exemple, les anciens combattants, les bénévoles, les donateurs, etc.), faciliter la recherche avec des filtres dans la boutique et attribuer des étiquettes de bourses aux offres et aux participants éligibles.
1. Comment créer une étiquette
Les administrateurs avec la bonne permission peuvent créer un nombre illimité d'étiquettes dans le sous-onglet Compte > Étiquettes.
Cliquez sur + Ajouter une étiquette.
Donnez un nom et une couleur à l'étiquette (vous ne pouvez pas ajouter de couleurs).
Si votre boutique est bilingue, saisissez le nom dans les deux langues. Sinon, l'étiquette apparaît dans la même langue lors de la navigation en anglais ou en français.
Si l'étiquette est visible par les clients, elle peut apparaître dans la boutique en fonction de l'article étiqueté.
Si l'étiquette n'est pas visible par les clients, les administrateurs la voient toujours dans la boutique.
Sauvegardez l'étiquette. Vous pouvez la modifier à tout moment.
Visible par les clients |
Peut-il être étiqueté ? |
Est-il vendu dans la boutique? | Possible de filtrer avec l'étiquette dans la boutique? | Est-ce que l'étiquette est visible sur l'item dans la boutique? |
Activités | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Affiliations | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Articles | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Leçons privés | ✔️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Réservation de plateau en ligne |
✔️ |
✔️ |
✖️ |
✖️ |
Clients | ✔️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
Laissez-passer | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Levées de fonds | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Personnel | ✔️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
❗ Les étiquettes de bourses sont générées lors de la création d'une bourse.
2. Où attribuer ou supprimer des étiquettes
En règle générale, les étiquettes sont attribuées dans le formulaire de configuration d'un item, comme pour les activités, les leçons privées, les affiliations, les articles, les cartes-cadeaux, le personnel et les plateaux. Par exemple, vous devez procéder dans le sous-onglet Activité > Édition pour assigner une étiquette à une activité. Vous pouvez aussi faire l'attribution massive des étiquettes.
🔑 Cliquez ici pour la liste des permissions requises pour attribuer des étiquettes.
Cependant, un processus différent est suivi pour attribuer des étiquettes aux clients, soit pour l'identification ou pour attribuer des bourses. Lisez ci-dessous pour en savoir plus.
2.1 Attribuer ou supprimer des étiquettes dans l'onglet Clients
Les administrateurs disposant des permissions peuvent attribuer des étiquettes à un compte ou à des membres spécifiques à des fins d'identification. Les étiquettes peuvent servir à attribuer des bourses au niveau d'un compte client ou au niveau d'une personne, donc un membre du compte. Lorsqu'une étiquette est attribuée à un compte client, elle s'applique à l'ensemble du compte, plutôt qu'à chaque membre dans le compte.
Étapes à suivre
Sélectionnez le sous-onglet Clients > Comptes ou Personnes.
Recherchez et cochez le(s) compte(s) ou la(les) personne(s). Vous pouvez trier plusieurs résultats à condition qu'ils soient visibles sur la page (vous pouvez inclure jusqu'à 100 résultats par page).
Ouvrez le menu Opérations, puis 🏷️ Assigner des étiquettes. Attribuez ou supprimez les étiquettes disponibles dans la liste déroulante. Si vous spécifiez une date d'expiration lors de l'assignation de l'étiquette, il est automatiquement supprimé à la date spécifique. Pour suivre les dates d'expiration des étiquettes, reportez-vous au rapport Attribution des étiquettes aux clients.
Étiquette sur le compte client | Étiquette sur un membredans le compte |
Assigner dans le sous-onglet Clients > Compte | Assigner dans le sous-onglet Clients > Personnes |
Visible sur la page des membres du compte sous Étiquettes au compte. | Visible dans le profil du membre, dans la section des Informations personnelles |
S'applique sur le compte plutôt qu'un membre du compte en particulier | S'applique uniquement à un membre de compte particulier |
Ne peut filtrer les étiquettes sur les comptes dans le sous-onglet Personnes | Ne peut filtrer les étiquettes sur les personnes dans le sous-onglet Comptes |
Pour allouer des bourses à un compte | Pour allouer des bourses à une personne |
3. Étiquettes et leurs filtres dans la boutique
Ce n'est pas tous les items étiquetés qui créent des filtres dans la boutique. Seules les activités, les affiliations et les articles prennent en charge les étiquettes (incluant les étiquettes de bourses et leurs filtres dans la boutique.
Dans la boutique, les filtres d'étiquettes sont répertoriés sur le côté gauche de leur page sous « Plus de filtres ». Par exemple, un filtre d'étiquette n'apparaît sur la page des Affiliations que si l'étiquette est assignée à au moins une affiliation visible à acheter. Ainsi, un filtre d'étiquette n'apparaît sur la page des Programmes que si l'étiquette est assigné à au moins une activité visible à acheter.
En cliquant sur plusieurs filtres d'étiquettes, vous rechercherez les offres marquées avec une ou plusieurs étiquettes sélectionnées. L'offre doit être étiquetée avec au moins une des filtres d'étiquettes pour apparaître dans les résultats.
🏷️Étiquettes sur les activités (cliquez pour développer)
🏷️Étiquettes sur les activités (cliquez pour développer)
Lorsqu'une activité se voit attribuer une étiquette visible par les clients :
Les filtres d'étiquettes apparaissent sur la page principale de la boutique sous « Plus de filtres ».
L'étiquette est visible lorsque vous affichez les « détails de l'activité ».
Les étiquettes de bourse apparaissent sous forme de filtres et sont visibles dans les détails de l'activité.
Les administrateurs le voient même si l'étiquette n'est pas visible pour le client.
🏷️Étiquettes sur les affiliations (cliquez pour développer)
🏷️Étiquettes sur les affiliations (cliquez pour développer)
Lorsqu'une affiliation se voit attribuer une étiquette visible par les clients :
Les filtres d'étiquettes apparaissent sur la page des Affiliations sous « Plus de filtres ».
L'étiquette n'est pas visible sur l'affiliation que si le filtre est sélectionné.
Les étiquettes de bourse apparaissent sous forme de filtres. Les étiquettes de bourse ne sont pas visibles sur l'affiliation dans la boutique, à moins que le filtre ne soit sélectionné.
Les administrateurs le voient même si l'étiquette n'est pas visible pour les clients.
🏷️ Étiquettes sur les articles (cliquez pour développer)
🏷️ Étiquettes sur les articles (cliquez pour développer)
Lorsqu'un article se voit attribuer une étiquette visible par les clients :
Les filtres d'étiquettes apparaissent sur la page des Articles sous « Plus de filtres ».
L'étiquette n'est pas visible sur les articles dans la boutique, même lorsque le filtre est sélectionné.
Les administrateurs verront toujours le filtre de l'étiquette. Mais aucune étiquette n'est visible sur les articles dans la boutique.
🏷️ Étiquettes pour les bourses (cliquez pour développer)
🏷️ Étiquettes pour les bourses (cliquez pour développer)
Lorsqu'une activité ou affiliation est attribuée une étiquette de bourse visible par les clients :
Pour les activités, les étiquettes de bourses apparaissent sur la page principale des programmations sous forme de filtres et sont visibles dans les détails de l'activité.
Pour les affiliations, les étiquettes de bourses apparaissent sous forme de filtres. Les étiquettes de bourse ne sont pas visibles sur l'affiliation dans la boutique, sauf si le filtre est sélectionné.
Pour les articles, les étiquettes de bourses apparaissent sous forme de filtres. Les étiquettes de bourses ne sont pas visibles sur l'article dans la boutique, meme si le filtre est sélectionné.
Si vous préférez garder les bourses privées et que vous ne voulez pas que les étiquettes de bourses ni les filtres de bourses s'affichent dans la boutique, assurez-vous de décocher l'option 'Visible par le client' sur l'étiquette dans le sous-onglet Compte > Étiquettes.
4. Foire aux questions
1. Comment utiliser le rapport d'Attribution des étiquettes aux clients ?
Le rapport d'attribution des étiquettes aux clients (en cours de développement) offre une visibilité sur les étiquettes attribuées dans l'onglet Clients > Comptes ou Personnes. C'est votre outil de référence pour vérifier les dates d'expiration sur les étiquettes, incluant les étiquettes de bourses.
Structure et contenu du rapport
Chaque ligne représente l'assignation d'une étiquette à une personne ou au compte.
Si une personne est affectée à une étiquette, elle apparaît sur une ligne du rapport.
Si une étiquette est attribuée à un compte, chaque ligne correspond à une personne du compte qui bénéficie de l'étiquette (par exemple, un compte avec 4 personnes représente 4 lignes).
* L'étiquette le plus récent apparaît en premier
À propos des colonnes
Colonnes « Date d'expiration de l'attribution » et « Statut de l'attribution » :
La colonne « Date d'expiration de l'attribution » apparaît vide si aucune date d'expiration n'est attribuée. Cela signifie que la personne ou le compte conservera l'étiquette jusqu'à ce qu'un administrateur la supprime ou actualise l'attribution de l'étiquette avec une date d'expiration.
Si un administrateur supprime l'étiquette sur une personne/d'un compte, un enregistrement de l'attribution de l'étiquette apparaîtra toujours dans le rapport. La colonne « Date d'expiration de l'attribution » affichera la date à laquelle l'étiquette a été supprimée. La colonne « Statut de l'attribution » affichera « Expirée ».
Colonne « Attribué par » :
Affiche l'administrateur le plus récent qui a mis à jour l'attribution de l'étiquette. Si l'administrateur 1 attribue une étiquette, mais que l'administrateur 2 modifie l'attribution ou l'expiration de l'étiquette par après, alors l'administrateur 2 apparaîtra dans la colonne.
2. Quelles permissions ai-je besoin pour gérer les étiquettes ?
Vous aurez besoin d'une ou plusieurs permissions pour les étiquettes en fonction de ce qui est etiqueté.
Pour créer des étiquettes, vous avez besoin de la permission « Paramètres de l'organisation ».
Pour attribuer ou supprimer des étiquettes dans l'onglet Clients, vous avez besoin de la permission « Afficher les comptes clients », ainsi que la permission « Gérer les étiquettes de compte » et/ou « Gérer les étiquettes sur les personnes ».
Pour attribuer ou supprimer des étiquettes aux activités, vous avez besoin de la permission « Voir les programmations et activités », ainsi que la permission « Modification d'activité ».
Pour toutes les autres attributions d'étiquettes, vous aurez besoin de la permission pour afficher l'onglet en question et de le modifier. Par exemple, pour appliquer une étiquette aux affiliations, vous aurez besoin d'un accès pour afficher les affiliations et de l'accès pour les modifier (afin de pouvoir ajouter ou supprimer l'étiquette).
3. Où puis-je gérer les étiquettes de bourses ?
Les étiquettes de bourses sont générées automatiquement dans le sous-onglet Compte > Étiquettes lorsque vous créez une bourse dans l'onglet Bourses. Les étiquettes de bourses doivent être liées aux offres éligibles, puis aux participants afin de leur attribuer des fonds de bourses. Ne supprimez pas l'étiquette de bourse du sous-onglet Compte > Étiquettes ! Cliquez ici pour en savoir plus sur les bourses.
4. Puis-je utiliser une API pour extraire des données sur les étiquettes ?
Cliquez ici pour notre documentation sur l'API et comment extraire des données reliés aux étiquettes. La documentation sur l'API est en anglais uniquement.
5. Puis-je filtrer les clients par étiquette ?
Vous pouvez filtrer les clients par étiquette dans le sous-onglet Clients > Comptes ou Personnes. Cliquez sur « Ajouter un filtre », puis sur « Étiquette ». Choisissez l'étiquette par lequel vous souhaitez filtrer. Vous pouvez empiler les filtres pour trouver le ou les dossiers clients dont vous avez besoin !
* Dernière mise à jour en novembre 2024