Nesta seção do sistema, é possível criar e gerenciar as faturas das guias TISS cadastradas. Além disso, é possível gerar lotes e arquivos XML para envio posterior às operadoras.

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Para visualizar as fatura já geradas, ajuste os filtros Operadora, Período e Status conforme necessário e, em seguida, clique no botão Filtrar.

Abaixo, serão listadas as faturas que atendem aos filtros selecionados. A seguir, apresentamos algumas informações relevantes sobre cada fatura.

Na parte destacada da imagem acima, a primeira informação (da esquerda para a direita) refere-se ao convênio ao qual a fatura está vinculada. Em seguida, são exibidos o número da fatura, a quantidade de contas (guias finalizadas) incluídas na fatura, o valor total e o status da fatura.

Ao lado, há um campo chamado Timeline de Eventos. Ao posicionar o cursor do mouse sobre esse campo, é possível visualizar o histórico de alterações da fatura.

Ao lado, estão os botões Status, Expandir e Configurações (ícone de engrenagem). O botão Status permite alterar o status da fatura para uma das opções exibidas na imagem a seguir:

Ao realizar essa alteração, a Timeline de Eventos será atualizada conforme o ajuste feito.

O botão Expandir permite visualizar mais informações sobre as guias que pertencem à fatura.

O botão Configurações permite definir se a fatura selecionada será a Fatura Atual. Para identificar a fatura atual, um ícone de estrela aparecerá acima do ícone de engrenagem, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Além disso, esse botão permite Recalcular Fatura. Ao clicar nessa opção, será exibido um aviso, conforme mostrado na imagem abaixo. Basta confirmar para que o cálculo seja realizado. Vale destacar que, se uma guia foi excluída da fatura, ela não será reincluída com essa ação.

Ademais, é possível realizar a Exclusão da Fatura. Ao selecionar essa opção será exibida uma imagem de confirmação da ação, basta clicar em Confirmar e a fatura será excluída.

Por fim, é possível incluir observações na fatura ao acessar a opção Gerenciar Observações. Ao clicar nessa opção abrirá uma janela que permite adicionar ou editar as observações conforme necessário. Após finalizar, basta clicar em Salvar.

Também é possível visualizar a observação ao posicionar o cursor do mouse sobre o ícone de prancheta, conforme a imagem a seguir.

Abaixo dessas informações, são apresentados detalhes da fatura, como os valores de glosa, recusado, recuperado e recebido, conforme destacado na imagem abaixo.

Abaixo, é apresentada uma tabela com a listagem das guias que fazem parte da fatura. As informações exibidas correspondem aos títulos das colunas. Na coluna Ações, há dois ícones disponíveis:

Para ajustar os valores de uma guia específica, clique sobre ela para habilitar a edição dos valores, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Após inserir os valores desejados, pressione Enter no teclado para confirmar.

Para atualizar os valores, basta recarregar a página.

Para gerar o lote de uma fatura, o status da fatura precisa estar definido como Fechada. Com a fatura nesse status, o botão Gerar arquivos XML será habilitado, conforme ilustrado na imagem abaixo.

O número do lote gerado será o próximo número sequencial em relação ao que está configurado no convênio.

Após a geração do arquivo, será habilitado um novo botão, Arquivos XML, que permite realizar as seguintes ações: baixar o(s) arquivo(s) XML gerado(s), visualizar a capa do lote gerada e, para clínicas com integração com operadoras, enviar o XML do lote diretamente para o sistema da operadora.

Para criar uma nova fatura, clique no botão Nova Fatura, conforme destacado na imagem a seguir.

Em seguida, será aberta uma janela para informar os seguintes dados: convênio, número da fatura, data de início da vigência da fatura e se ela será definida como a fatura atual para o convênio.

Após preencher as informações, basta clicar no botão Criar Fatura e ela será gerada no sistema.

Além de permitir o controle das faturas TISS pelos seus status, também é possível criar contas a receber a partir do envio delas ao convênio e descontar glosas recursadas de maneira simples e fácil. Primeiramente, é necessário realizar a configuração em cada convênio. Para verificar como realizar o ajuste, por gentileza consulte o manual a seguir.

Após encontrar a fatura desejada, ao alterar o status para enviada, o sistema perguntará se você deseja criar uma conta a receber a partir desse envio, gerando, assim, uma conta com o valor total da fatura.

Quando uma conta a receber é criada a partir de uma fatura, o ícone em formato de cifrão será exibido, representando a criação da mesma.

Note que a conta foi configurada para 30 dias a partir do dia atual, conforme definido no convênio.

Após o retorno do convênio e a informação do valor das glosas no Faturamento TISS, ao alterar o status para Glosas lançadas ou Em recurso, o sistema fará a mesma pergunta (se deseja criar uma conta a receber), atualizando a conta original e descontando, assim, o valor total da diferença das glosas.

Pronto, agora, no seu financeiro, a conta original a receber terá dois itens: um com o valor das guias que não deram glosas e o outro com o valor das que deram.

Em caso de dúvidas, consulte nosso suporte. Ficaremos gratos em poder lhe atender.