Para as clínicas que possuem o módulo contratado, é possível gerar um link de pagamento para enviar aos pacientes e vinculá-lo a uma conta a receber.

Acesse: Administração > Financeiro > Configurações > Link de pagamento

Neste artigo, abordaremos a manutenção do link de pagamento no sistema e como criar os links nas contas a receber.

Para criar um link na conta a receber, basta abrir a conta a receber desejada e clicar no botão de editar (ícone de lápis), destacado na imagem a seguir.

Após isso, serão habilitados vários campos para edição, incluindo o botão Link de pagamento. Para criar o link, basta marcar esse botão, e novos campos para ajustar o link de pagamento serão habilitados, conforme a imagem abaixo.

Vamos detalhar os campos a seguir.

Data expiração do link: Permite definir a data até a qual o link será válido para pagamento pelo paciente. Geralmente, essa data coincide com a data de vencimento da conta.

Gerar link para a conta: Permite selecionar a conta à qual o link será vinculado. Neste campo, serão exibidas várias opções apenas se várias contas estiverem configuradas para a clínica no módulo de pagamentos (diferente das contas criadas no sistema).

Modos de pagamento disponíveis: Permite selecionar as formas de pagamento disponíveis para o paciente escolher no momento do pagamento.

Após realizar os ajustes desejados, basta clicar no botão Salvar e o link será criado.

O link gerado possibilitará a seleção do pagamento conforme a opção definida no momento da criação do link, conforme a imagem a seguir.

Vale destacar que, para pagamentos no cartão de crédito, é necessário selecionar as opções de parcelamento que serão apresentadas ao paciente. Por exemplo, para permitir que o paciente escolha entre pagamento à vista, em 2x ou 3x, é necessário selecionar todas essas opções, conforme a imagem a seguir.

O link gerado será da maneira apresentada na imagem a seguir.

Para estornar o pagamento realizado, basta clicar no botão em forma de seta circular, destacado na imagem a seguir.

Em alguns casos, o sistema possibilita a cobrança recorrente ao paciente. A recorrência funciona como um plano de assinatura, no qual o sistema solicita a frequência com que o pagamento será realizado pelo paciente.

Quando o pagamento recorrente gera uma nova cobrança, o sistema cria automaticamente uma nova conta a receber e gera um novo link para o paciente realizar o pagamento.

Ao verificar os logs da conta, será possível ver que a conta foi criada por um script de recorrência.

Para realizar ajustes nos links de pagamento cadastrados no sistema, basta acessar a configuração na seção financeira e ir para a subseção Link de pagamento, conforme destacado na imagem abaixo.

Nessa área, será possível visualizar os links cadastrados e realizar edições nos mesmos. Para isso, detalharemos as opções a seguir.

Os ajustes que podem ser realizados estarão localizados na coluna Ações, conforme destacado na imagem acima.

No ícone em forma de lápis, é possível editar as informações do link de pagamento, conforme a imagem abaixo.

Na seção Opções de pagamento, é possível definir as formas de pagamento que poderão ser selecionadas no momento da geração do link de pagamento, além de ajustar as taxas para cada uma dessas opções.

Na seção Configurações Financeiras Amplimed, é possível definir para qual conta, modo de pagamento, unidade padrão e categoria a conta será ajustada ao clicar no botão Link de pagamento na conta a receber. Abaixo, segue imagem que demonstra os campos Modo de pagamento e Contas, antes e depois de selecionar o campo Link de pagamento.

Por fim, alguns ajustes podem ser realizados no link de pagamento.

A opção Mostrar informações de agendamento permite que algumas informações relevantes sobre o agendamento apareçam no link de pagamento, conforme a imagem a seguir.

Além disso, ao marcar a opção Divulgar aplicativo da Amplimed, será exibida uma divulgação para o paciente baixar o aplicativo, conforme destacado na imagem a seguir.

No botão amarelo, destacado na imagem abaixo, é possível visualizar as alterações realizadas no link de pagamento.

Em seguida, será aberta uma janela com o título Auditar alterações, conforme a imagem a seguir.

Além disso, é possível ativar ou desativar o link de pagamento, impedindo que ele seja selecionado na opção Gerar link para a conta.

Para isso, basta desmarcar a opção destacada na imagem a seguir.

Em caso de dúvidas, consulte nosso suporte. Ficaremos gratos em poder lhe atender.