Os termos e documentos são parte importante para o fluxo de sua clínica. Com esta opção, os documentos cadastrados podem ser impressos diretamente pelo agendamento, cadastro do paciente ou pela aba da "Agenda", agilizando processos. E inclusive, diversas informações podem ser trazidas automaticamente para ele através das tags automáticas.

Acesse: Configurações > Configurar clínica > Termos e documentos.

Para cadastrar um novo termo ou documento para sua clínica, estando na aba "Termos e documentos", localize e clique no botão "Cadastrar novo". Ele estará localizado à direita da tela, abaixo da lista dos seus termos e documentos já cadastrados.

Na janela que será aberta, informe um nome para este termo ou documento e insira as informações desejada para ele. Haverão diversas opções de edição para ele ficar conforme as suas necessidades, incluindo a opção de "Tags automáticas", que irão trazer a informação solicitada automaticamente do agendamento ou do cadastro do paciente, desde que ela esteja preenchida.

Por exemplo, na imagem a seguir foi solicitada para o CRM do profissional que atender o agendamento seja informado automaticamente. Assim, acessando o agendamento e imprimindo o termo, se o CRM do profissional está preenchido no sistema, a informação será trazida automaticamente.

Além disso, caso o termo ou documento seja de origem financeira, é possível ativar a opção "Documento financeiro?" para diferenciar ele dos demais.

Após cadastrar seu novo termo e documento conforme suas necessidades, basta clicar em "Salvar alterações", localizado mais à parte superior direita da tela.

Caso a opção "Documento financeiro?" tenha sido ativada, o documento irá possuir um cifrão ao lado de seu nome para diferenciar dos documentos e termos que não são para esta finalidade.

A edição dos termos e documentos pode ser realizada clicando no ícone de lápis, em roxo, localizado ao lado do nome deste termo ou documento. Lembrando que a lista dos que estão cadastrados fica à esquerda da tela.

Ao clicar no ícone, o termo ou documento será exibido na tela de edição e poderá ser ajustado conforme desejado. Depois do ajuste, basta clicar em "Salvar alterações" para confirmar e salvar os ajustes realizados.

A exclusão de um termo ou documento pode ser feita clicando sobre o ícone do "x", em vermelho. O mesmo fica ao lado direito do nome do termo ou documento, na lista dos que já estão cadastrados em sua clínica.

Ao clicar no ícone do "x", será solicitada para confirmar a exclusão e caso seja preciso excluir o termo ou documento, basta clicar em "Confirmar".

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