Guia Rápido para Visualizar do Extrato Financeiro
Neste vídeo, você aprenderá como visualizar e gerenciar o extrato financeiro do seu sistema. Siga os passos abaixo para facilitar o processo.
Passo 1: Acessando o Extrato Financeiro
Acesse o Menu Financeiro: Vá para "Financeiro" > "Receitas e Despesas" > "Extrato".
Você poderá aplicar filtros para visualizar o extrato de acordo com as suas necessidades:
Contas: Selecione uma ou mais contas cadastradas no sistema.
Tipos de Transação: Escolha entre despesas, receitas, transferências ou todas as operações.
Datas: Filtre pelas datas de início e fim.
Transações Conferidas: Marque a opção para visualizar apenas as transações já conferidas.
Passo 2: Filtrar o Extrato
Após configurar os filtros, clique em "Filtrar" para atualizar as informações do extrato. O sistema exibirá todas as operações de acordo com as suas seleções.
Passo 3: Conferir Operações
Marcar operações conferidas: Compare as operações do sistema com o seu extrato bancário. Se a operação estiver correta (data e valor), marque como "Conferido". Isso ajudará a manter o controle das transações.
Passo 4: Adicionar Transações Manualmente
Adicionar uma nova transação: Caso necessário, você pode lançar uma nova despesa ou receita diretamente na tela do extrato.
Passo 5: Conferir Transferências e Créditos
Receitas: Exibidas em verde.
Despesas: Exibidas em vermelho. Você pode editar, remover ou verificar o histórico de cada operação diretamente no extrato.
Operações de crédito: São identificadas com o símbolo de "Múltiplo", que detalha as taxas aplicadas.
Transferências entre contas: Identificadas pelo símbolo de "seta".
Passo 6: Conclusão
Utilize os filtros para conferir o saldo de contas e garantir que tudo está batendo com o seu extrato bancário. Explore todas as opções do menu para otimizar seu controle financeiro.
Para dúvidas adicionais, consulte nossa Central de Ajuda ou Suporte.