כנס לכרטיס הלקוח > לשונית חברויות ורכישותלחץ על אייקון ה> הוספת הערהרשום את ההערה ושמורשים לב!את כל ההערות ניתן לראות בכרטיס הלקוח תחת לשונית ״יומן פעילות״את 2 ההערות האחרונות ניתן לראות בחלקו התחתון של כרטיס הלקוח תחת לשונית ״חברויות ורכישות״ניתן לערוך את ההערות האחרונות על ידי לחיצה על אייקוןמצד שמאל בשורת ההערהמאמרים קשוריםצפייה בלקוחות שחתמו/לא חתמו על מסמךמחיקת לקוח או הפיכת לקוח ללא פעיל