כל האוספים
ניהול לקוחות ומתעניינים
איך להשתמש בדוח כרטיסיות שהסתיימו / שפג תוקפן?
איך להשתמש בדוח כרטיסיות שהסתיימו / שפג תוקפן?

איך להשתמש בדוח כרטיסיות שהסתיימו / שפג תוקפן?

Team Arbox avatar
נכתב על ידי Team Arbox
עודכן לפני יותר משבוע

מה מוצג בדוח?

דוח זה מציג את כל הכרטיסיות שהסתיימו (נוצלו כל הניקובים או פג תוקפן)

  1. כנס ל- "דוחות" בתפריט הצדדי > כרטיסיות שהסתיימו/פג תוקפן

  2. בחר את הסינונים הרצויים לפי השדות המופיעים בכותרת הטבלה

סינונים חשובים בדוח זה:

  • תאריך סיום

  • ניקובים שנותרו

  • סיבת סיום

  • שם החברות

3.לאחר בחירת הסינונים תופיע שורת סיכום ״צפה״ עם הנתונים החשובים (ניתן למזער אותה בלחיצה על הסתר)

פעולות בדוח זה:

  1. מיון הדוח (סידור התצוגה לפי סדר מסוים) - עמוד עם העכבר מעל לעמודה לפיה תרצה לסנן ולחץ על סימן החץ. עמודת טקסט ניתן למיין לפי האלף-בית ועמודה מספרית מהגדול לקטן ולהפך.

  2. חיפוש לקוח - מלא את הפרטים בשורת החיפוש והדוח מתעדכן אוטומטית.

  3. הוספה למועדפים - לחץ על סימן הכוכב ליד שם הדוח

  4. שליחת הודעות - לחץ כאן להסבר

  5. הדפסה - לחץ כאן להסבר

  6. ייצוא נתונים והורדה ל-Excel - לחץ כאן להסבר

  7. הקפאות גורפות- לחץ כאן להסבר

האם קיבלת תשובה לשאלתך?