כל האוספים
ניהול לקוחות ומתעניינים
איך להשתמש בדוח חברויות שבוטלו?
איך להשתמש בדוח חברויות שבוטלו?

איך להשתמש בדוח חברויות שבוטלו?

Team Arbox avatar
נכתב על ידי Team Arbox
עודכן לפני יותר משבוע

מה מוצג בדוח?

דוח זה מציג את כלל המנויים שהחברות שלהן בוטלה וסיבת הביטול

  1. כנס ל- "דוחות" בתפריט הצדדי > חברויות שבוטלו שבוטלו

  2. בחר את הסינונים הרצויים לפי השדות המופיעים בכותרת הטבלה

סינונים חשובים בדוח זה:

  • תאריך ביטול

  • שם החברות

  • סיבת ביטול

  • איש צוות

3.לאחר בחירת הסינונים תופיע שורת סיכום ״צפה״ עם הנתונים החשובים (ניתן למזער אותה בלחיצה על הסתר)

פעולות בדוח זה:

  • מיון הדוח (סידור התצוגה לפי סדר מסוים) - עמוד עם העכבר מעל לעמודה לפיה תרצה לסנן ולחץ על סימן החץ. עמודת טקסט ניתן למיין לפי האלף-בית ועמודה מספרית מהגדול לקטן ולהפך.

  • חיפוש לקוח - מלא את הפרטים בשורת החיפוש והדוח מתעדכן אוטומטית.

  • הוספה למועדפים - לחץ על סימן הכוכב ליד שם הדוח

  • שליחת הודעות - לחץ כאן להסבר

  • הדפסה - לחץ כאן להסבר

  • ייצוא נתונים והורדה ל-Excel - לחץ כאן להסבר

האם קיבלת תשובה לשאלתך?