כל האוספים
ניהול לקוחות ומתעניינים
איך להשתמש בדוח כרטיסיות שעומדות להסתיים?
איך להשתמש בדוח כרטיסיות שעומדות להסתיים?

איך להשתמש בדוח כרטיסיות שעומדות להסתיים?כרטיסיות שעתידות להסתיים

Team Arbox avatar
נכתב על ידי Team Arbox
עודכן לפני יותר משבוע

מה מוצג בדוח?

דוח זה מציג את כל הכרטיסיות העומדות להסתיים עפ״י ניקובים שנותרו או תאריך סיום (תקופת זמן הדיפולטיבית היא שבועיים קדימה או 3 ניקובים שנותרו)

  1. כנס ל- "דוחות" בתפריט הצדדי > כרטיסיות העומדות להסתיים

  2. בחר את הסינונים הרצויים לפי השדות המופיעים בכותרת הטבלה

סינונים חשובים בדוח זה:

    • תאריך סיום

    • ניקובים שנותרו

    • שיעורים עתידיים

    • כרטיסייה עתידית

3. לאחר בחירת הסינונים תופיע שורת סיכום ״צפה״ עם הנתונים החשובים (ניתן למזער אותה בלחיצה על הסתר)

פעולות בדוח זה:

  1. מיון הדוח (סידור התצוגה לפי סדר מסוים) - עמוד עם העכבר מעל לעמודה לפיה תרצה לסנן ולחץ על סימן החץ. עמודת טקסט ניתן למיין לפי האלף-בית ועמודה מספרית מהגדול לקטן ולהפך.

  2. חיפוש לקוח - מלא את הפרטים בשורת החיפוש והדוח מתעדכן אוטומטית.

  3. הוספה למועדפים - לחץ על סימן הכוכב ליד שם הדוח

  4. שליחת הודעות - לחץ כאן להסבר

  5. הדפסה - לחץ כאן להסבר

  6. ייצוא נתונים והורדה ל-Excel - לחץ כאן להסבר

האם קיבלת תשובה לשאלתך?