כל האוספים
ניהול לקוחות ומתעניינים
איך להשתמש בדוח מנויים שקופים?
איך להשתמש בדוח מנויים שקופים?

איך להשתמש בדוח מנויים שקופים?

Team Arbox avatar
נכתב על ידי Team Arbox
עודכן לפני יותר משבוע

מה מוצג בדוח?

דוח מנויים שקופים מציג את כלל הלקוחות השקופים במועדון בעלי חברות פעילה מסוג מנוי. מנוי שקוף זה מנוי שאינו נספר כחלק מסך המנויים הפעילים של המועדון.

כדי להגדיר מנוי מסוים כשקוף יש לגשת להגדרות של סוג מנוי זה ולסמן אותו כשקוף

  1. כנס ל- "דוחות" בתפריט הצדדי > מנויים שקופים

  2. בחר את הסינונים הרצויים לפי השדות המופיעים בכותרת הטבלה

סינונים חשובים בדוח זה:

  • סוג מנוי

  • סטטוס- פעיל/מוקפא/עתידי/ביטול עתידי

3.לאחר בחירת הסינונים תופיע שורת סיכום ״צפה״ עם הנתונים החשובים (ניתן למזער אותה בלחיצה על הסתר)

פעולות בדוח זה:

  1. מיון הדוח (סידור התצוגה לפי סדר מסוים) - עמוד עם העכבר מעל לעמודה לפיה תרצה לסנן ולחץ על סימן החץ. עמודת טקסט ניתן למיין לפי האלף-בית ועמודה מספרית מהגדול לקטן ולהפך.

  2. חיפוש לקוח - מלא את הפרטים בשורת החיפוש והדוח מתעדכן אוטומטית.

  3. הוספה למועדפים - לחץ על סימן הכוכב ליד שם הדוח

  4. שליחת הודעות - לחץ כאן להסבר

  5. הדפסה - לחץ כאן להסבר

  6. ייצוא נתונים והורדה ל-Excel - לחץ כאן להסבר

mceclip0.png
האם קיבלת תשובה לשאלתך?