מה מוצג בדוח?
דוח כרטיסיות פעילות מציג את כלל הלקוחות בעלי חברות פעילה מסוג כרטיסייה
כנס ל-"דוחות" בתפריט הצדדי > כרטיסיות פעילות
בחר את הסינונים הרצויים לפי השדות המופיעים בכותרת הטבלה
סינונים חשובים בדוח זה:
סוג כרטיסייה
סטטוס- פעיל/עתידי/מוקפא/ביטול עתידי
ניקובים שנותרו
שיעורים עתידיים
3. לאחר בחירת הסינונים תופיע שורת סיכום ״צפה״ עם הנתונים החשובים (ניתן למזער אותה בלחיצה על הסתר)
פעולות בדוח זה:
מיון הדוח (סידור התצוגה לפי סדר מסוים) - עמוד עם העכבר מעל לעמודה לפיה תרצה לסנן ולחץ על סימן החץ. עמודת טקסט ניתן למיין לפי האלף-בית ועמודה מספרית מהגדול לקטן ולהפך.
חיפוש לקוח - מלא את הפרטים בשורת החיפוש והדוח מתעדכן אוטומטית.
הוספה למועדפים - לחץ על סימן הכוכב ליד שם הדוח
מעבר בין דוח מסכם למפורט - לחץ על "דוח מפורט" ובחר את סוג התצוגה
הקפאות מרובות - לחץ כאן להסבר
שליחת הודעות - לחץ כאן להסבר
הדפסה - לחץ כאן להסבר
הקפאות גורפות- לחץ כאן להסבר
ייצוא נתונים והורדה ל-Excel - לחץ כאן להסבר