כל האוספים
ניהול לקוחות ומתעניינים
איך להשתמש בדוח כרטיסיות פעילות?
איך להשתמש בדוח כרטיסיות פעילות?

איך להשתמש בדוח כרטיסיות פעילות?

Team Arbox avatar
נכתב על ידי Team Arbox
עודכן לפני יותר משבוע

מה מוצג בדוח?

דוח כרטיסיות פעילות מציג את כלל הלקוחות בעלי חברות פעילה מסוג כרטיסייה

  1. כנס ל-"דוחות" בתפריט הצדדי > כרטיסיות פעילות

  2. בחר את הסינונים הרצויים לפי השדות המופיעים בכותרת הטבלה

סינונים חשובים בדוח זה:

  • סוג כרטיסייה

  • סטטוס- פעיל/עתידי/מוקפא/ביטול עתידי

  • ניקובים שנותרו

  • שיעורים עתידיים

3. לאחר בחירת הסינונים תופיע שורת סיכום ״צפה״ עם הנתונים החשובים (ניתן למזער אותה בלחיצה על הסתר)

פעולות בדוח זה:

  1. מיון הדוח (סידור התצוגה לפי סדר מסוים) - עמוד עם העכבר מעל לעמודה לפיה תרצה לסנן ולחץ על סימן החץ. עמודת טקסט ניתן למיין לפי האלף-בית ועמודה מספרית מהגדול לקטן ולהפך.

  2. חיפוש לקוח - מלא את הפרטים בשורת החיפוש והדוח מתעדכן אוטומטית.

  3. הוספה למועדפים - לחץ על סימן הכוכב ליד שם הדוח

  4. מעבר בין דוח מסכם למפורט - לחץ על "דוח מפורט" ובחר את סוג התצוגה

  5. הקפאות מרובות - לחץ כאן להסבר

  6. שליחת הודעות - לחץ כאן להסבר

  7. הדפסה - לחץ כאן להסבר

  8. הקפאות גורפות- לחץ כאן להסבר

  9. ייצוא נתונים והורדה ל-Excel - לחץ כאן להסבר

Screen_Shot_2020-11-22_at_14.56.31.png
מאמרים קשורים
איך להשתמש בדוח כרטיסיות שהסתיימו / שפג תוקפן?
איך להשתמש בדוח כרטיסיות שעומדות להסתיים?
איך להשתמש בדוח כרטיסיות עתידיות?
איך להשתמש בדוח כרטיסיות שקופות?
איך להשתמש בדוח מנויים פעילים?
האם קיבלת תשובה לשאלתך?