כל האוספים
ניהול לקוחות ומתעניינים
איך להשתמש בדוח מכירות?
איך להשתמש בדוח מכירות?

איך להשתמש בדוח מכירות?

Team Arbox avatar
נכתב על ידי Team Arbox
עודכן לפני יותר משבוע

מה מוצג בדוח?

דוח מכירות מציג את כלל המוצרים, המנויים והכרטיסיות שנרכשו ואת פרטי הרכישה

  1. כנס ל- "דוחות" בתפריט הצדדי > מכירות

  2. בחר את הסינונים הרצויים לפי השדות המופיעים בכותרת הטבלה

סינונים חשובים בדוח זה:

  • תאריך מכירה: היום/אתמול/חודש/30 יום אחרונים/מותאם אישית

  • נציג מכירות - איש הצוות שביצע את המכירה

  • סוג הפריט - מוצר/כרטיסיות/מנויים

3.לאחר בחירת הסינונים תופיע שורת סיכום ״צפה״ עם הנתונים החשובים (ניתן למזער אותה בלחיצה על הסתר)

פעולות בדוח זה:

  1. מיון הדוח (סידור התצוגה לפי סדר מסוים) - עמוד עם העכבר מעל לעמודה לפיה תרצה לסנן ולחץ על סימן החץ. עמודת טקסט ניתן למיין לפי האלף-בית ועמודה מספרית מהגדול לקטן ולהפך.

  2. חיפוש לקוח/מתעניין - מלא את הפרטים בשורת החיפוש והדוח מתעדכן אוטומטית.

  3. מעבר בין דוח מסכם למפורט - לחץ על "דוח מפורט" ובחר את סוג התצוגה

  4. הוספה למועדפים - לחץ על סימן הכוכב ליד שם הדוח

  5. שליחת הודעות - לחץ כאן להסבר

  6. הדפסה - לחץ כאן להסבר

  7. ייצוא נתונים והורדה ל-Excel - לחץ כאן להסבר

Screen_Shot_2020-11-22_at_14.41.56.png
האם קיבלת תשובה לשאלתך?