כל האוספים
ניהול לקוחות ומתעניינים
איך להשתמש בדוח מנויים פעילים?
איך להשתמש בדוח מנויים פעילים?

איך להשתמש בדוח מנויים פעילים?

Team Arbox avatar
נכתב על ידי Team Arbox
עודכן לפני יותר משבוע

מה מוצג בדוח?

דוח מנויים פעילים מציג את כלל הלקוחות בעלי חברות פעילה מסוג מנוי

  1. כנס ל- "דוחות" בתפריט הצדדי > מנויים פעילים

  2. בחר את הסינונים הרצויים לפי השדות המופיעים בכותרת הטבלה

סינונים חשובים בדוח זה:

  • סוג מנוי

  • סטטוס- פעיל/מוקפא/עתידי/ביטול עתידי

  • תאריך התחלה

  • תאריך סיום

3. לאחר בחירת הסינונים תופיע שורת סיכום ״צפה״ עם הנתונים החשובים (ניתן למזער אותה בלחיצה על הסתר)

פעולות בדוח זה:

  1. מיון הדוח (סידור התצוגה לפי סדר מסוים) - עמוד עם העכבר מעל לעמודה לפיה תרצה לסנן ולחץ על סימן החץ. עמודת טקסט ניתן למיין לפי האלף-בית ועמודה מספרית מהגדול לקטן ולהפך.

  2. חיפוש לקוח - מלא את הפרטים בשורת החיפוש והדוח מתעדכן אוטומטית.

  3. הוספה למועדפים - לחץ על סימן הכוכב ליד שם הדוח

  4. מעבר בין דוח מסכם למפורט - לחץ על "דוח מפורט" ובחר את סוג התצוגה

  5. שליחת הודעות - לחץ כאן להסבר

  6. הדפסה - לחץ כאן להסבר

  7. הקפאות גורפות- לחץ כאן להסבר

  8. ייצוא נתונים והורדה ל-Excel - לחץ כאן להסבר

Screen_Shot_2020-11-22_at_14.25.46_1.png
האם קיבלת תשובה לשאלתך?