לחץ על אייקון ״יצירה״ בתפריט העליון

לחץ על ״יצירת משימה חדשה״
​

או בחרו בתפריט הצד ״משימות״
​

ולאחר מכן ״משימה חדשה״ בראש העמוד
​

​

בחר את איש הצוות אליו משוייכת המשימה, את סוג המשימה, את הסניף

בחר את אופי המשימה: כללית/לקוחות/מתעניינים

הוסף את הלקוח/המעתניין עליו משוייכת המשימה

תאר את המשימה בכמה מילים

הגדר את תאריך ושעת הביצוע למשימה ולחץ על שמור