לפני שנצלול לתוך הסטטיסטיקה ונבחן מי חתם ומי לא, וודא שכל הטפסים המחייבים חתימה חוברו לסוג מסמך (יצירת סוג מסמך) חובה

גש לעמוד הגדרות > לשונית ״הגדרות בית עסק״ > תחת סוגי מסמכים תוכל לראות האם הם הוגדרו כחובה.

במידה והמסמכים לא היו מוגדרים כחובה, לחץ על

> מסמך זה יוגדר כחובה.

1.1. את הטפסים של מי תרצה לראות? בחר בין לקוחות, מתעניינים או אנשי צוות

1.2. לפי איזה קריטריון של הטופס? תאריך החתימה, תוקף או ללא תוקף

1.3. בחר את טווח התאריכים, הטווח הוא ביחס לחתימה או התוקף, לפי בחירתך

1.4. בסיום לחץ : הצג תוצאות.

1.5 דוח הטפסים החתומים יציג את כל מי שחתמו ושלחו חזרה את הטופס, גם חובה וגם רשות

2.1. את הטפסים של מי תרצה לראות? בחר בין לקוחות, מתעניינים או אנשי צוות

2.2. בחר סוג החברות

2.3. לפי מה נמיין? תאריך יצירה במערכת או רכישה אחרונה?

2.4 בחר את טווח התאריכים, הטווח הוא בייחס ליצירה או הרכישה, לפי בחירתך

2.5. בסיום לחץ : הצג תוצאות.

2.6 דוח הטפסים החסרים יציג רק את אלו שנשלח אליהם טופס מסוג חובה ולא נחתם.

3.1. חפש את שם הלקוח בחיפוש של Arbox > לשונית פרטים אישיים > עמודת מסמכים, יופיעו שמות מסמכי החובה ולידם כן או לא, בהתאם לחתימה.

3.2. מסמכי ״רשות״ יופיעו רק לאחר החתימה ותמי ב ״כן״

3.3 הלקוח הביא לך מסמך חתום ידנית ? תוכל ללחוץ על

ולעדכן ידנית.