יצירת סוג מסמך

יצירת סוג מסמך

Team Arbox avatar
נכתב על ידי Team Arbox
עודכן לפני יותר משבוע

כדי שתוכל ליהנות מניהול נכון ויעיל של הטפסים השונים שברשותך, נעשה חלוקה של הטפסים השונים לסוגי מסמכים:

גש לעמוד הגדרות > לשונית ״בית עסק״ > עמודת ״סוגי מסמכים״.

מערכת Arbox מוסיפה אוטומטית 3 סוגים: תקנון, הצהרת בריאות וטופס ביטול.

רוב הטפסים שברשותך, כנראה שייכים לאחת הקטגוריות האלו.

תוכל לערוך את המאפיינים של כל סוג מסמך בעזרת לחיצה על ה

יש לך טפסים מסוגים נוספים? מעולה! צור סוג מסך חדש בעזרת לחיצה על ה

ובחירת ״סוג מסמך״.

  1. תן שם מובן לסוג החדש.

  2. האם לקבוצת המסמכים יש תוקף? לא - בחר באופציה ״ללא תוקף״, כן - הגדר את משך התוקף בחודשים

  3. למי שייכים או מי צריך למלא את הטפסים? ניתן לבחור בין לקוחות/ מתעניינים לאנשי צוות.

  4. מסמך חובה או רשות? מסמכים שהוגדרו ״חובה״ יופיעו בדוח ״חסרים״ בעמוד ״טפסים ומסמכים״.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?