כדי שתוכל ליהנות מניהול נכון ויעיל של הטפסים השונים שברשותך, נעשה חלוקה של הטפסים השונים לסוגי מסמכים:
גש לעמוד הגדרות > לשונית ״בית עסק״ > עמודת ״סוגי מסמכים״.
מערכת Arbox מוסיפה אוטומטית 3 סוגים: תקנון, הצהרת בריאות וטופס ביטול.
רוב הטפסים שברשותך, כנראה שייכים לאחת הקטגוריות האלו.
תוכל לערוך את המאפיינים של כל סוג מסמך בעזרת לחיצה על ה
יש לך טפסים מסוגים נוספים? מעולה! צור סוג מסך חדש בעזרת לחיצה על ה
ובחירת ״סוג מסמך״.
תן שם מובן לסוג החדש.
האם לקבוצת המסמכים יש תוקף? לא - בחר באופציה ״ללא תוקף״, כן - הגדר את משך התוקף בחודשים
למי שייכים או מי צריך למלא את הטפסים? ניתן לבחור בין לקוחות/ מתעניינים לאנשי צוות.
מסמך חובה או רשות? מסמכים שהוגדרו ״חובה״ יופיעו בדוח ״חסרים״ בעמוד ״טפסים ומסמכים״.