לחץ על אייקון ״הוספהֿ״ בתפריט העליון
למלא את כל השדות החובה (מומלץ למלא את שאר השדות)
לרשום הערה במידת הצורך
לחץ על "שמור"
הסבר על השדות:
סטטוס - באיזה מצב המתעניין נמצא בתהליך המכירה
מקור - מהיכן המתעניין שמע עליכם
במידה וסימנתם "לא ידוע" הלקוח כן ייקבל Sms או email.