לחצו על ״משימות״ בתפריט הצד
לחצו על ״הגדרות״
לאחר מכן בחרו ב״משימות אוטומטיות״
לחצו על כפתור ״יצירה״
בחרו את סוג המשימה, את הפעולה וכן את מועד היצירה.
מיידי - המשימה תיווצר ברגע שהפעולה שבחרת תתרחש
כעבור - המשימה תיווצר בהתאם לפרק הזמן שבחרת
פעולות שניתן לבחור ביחד באותה משימה אוטומטית:
חידוש מנוי + יצירת לקוח חדש + המרת מתעניין
יצירת מתעניין + שינוי סטטוס
הצעות למשימות אוטומטיות:
סוג משימה: חידוש מנוי
צור משימה אוטומטית חדשה בעת: חידוש מנוי, יצירת לקוח חדש, המרת מתעניין
מועד ביצוע: סיום חברות 2 שבוע לפני ב-10:00