עדכון הקפאות מרובה

עדכון הקפאות מרובה

Team Arbox avatar
נכתב על ידי Team Arbox
עודכן לפני יותר משבוע
  1. לחץ על דוחות > לקוחות מוקפאים תחת עמודת לקוחות פעילים

  2. סנן את הדוח בהתאם לצורך עד שיוצגו רק הלקוחות עבורם ברצונך לעדכן את תאריך סיום ההקפאה.
    מומלץ לסנן לפי מועד התחלה/סיום ו/או שם חברות.

  3. לחץ על תיבת הסימון מימין לעמודת שם פרטי לשם סימון כל הלקוחות המופיעים בדוח

    Screen_Shot_2021-01-10_at_15.58.45.png
  4. לחץ על ״פעולות> הקפאות מקובות

  5. בחר תאריך סיום חדש להקפאות

  6. עדכן הערה שתופיע באופן גורף בתיעוד שינוי ההקפאה בפרופיל הלקוח ולחץ על שמור

    Screen_Shot_2021-01-10_at_15.59.09.png

דגשים להקפאות גורפות גורף:

  • ניתן לבחור תאריך סיום הקפאה עתידי או בעבר

  • פעולה זו יעילה בעיקר אם ביצעתם בעבר "הקפאה גורפת"

  • הפעולה אינה משפיעה על מחזור החיוב של הלקוחות

  • במידה ובתהליך ההקפאה המקורי בוטלו רישומים לשיעורים, פעולה זו לא תחזיר את הרישום, אלא אם מדובר ברישום קבוע.

  • פעולת עדכון ההקפאות עלולה לארוך מספר דקות, תלוי במספר הלקוחות שסומנו בדוח.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?