Klient dzwoni, a Ty w trzy sekundy widzisz kim jest: jakie ma deale, na jakim etapie stoi projekt, kiedy ostatnio pisaliście. Kontakty to baza, w której CRM i dostęp do portalu żyją na jednej karcie, zamiast w oddzielnym Excelu i skrzynce.

Masz trzy tryby do wyboru, zależnie od tego czego potrzebujesz:

Lista kontaktów ma filtry statusu: aktywny, potencjalny, nieaktywny. Jednym kliknięciem pokażesz tych z zaległym follow-upem, czyli tych, do których powinieneś się odezwać, a jeszcze nie zdążyłeś. Szukaj po imieniu, mailu albo nazwie firmy, sortuj klikając nagłówek kolumny, przełącz widok między tabelą i kafelkami, zależnie co Ci wygodniej danego dnia.

Karta kontaktu to nie tylko dane teleadresowe. Widzisz tam jego deale, budżet projektów i datę ostatniego kontaktu, czyli wszystko czego potrzebujesz przed telefonem albo mailem. Notatki wpisujesz na bieżąco (Enter wysyła, Shift+Enter robi nową linię), więc kolejna osoba w zespole wie co się działo, nawet jeśli sama nie rozmawiała z klientem. Dane edytujesz inline: imię, e-mail, telefon, adres, status, rola, bez osobnego formularza i przeklikiwania się przez ekrany.

PIN portalu ustawiasz na karcie kontaktu, i to jest moment, w którym klient dostaje dostęp, nawet jeśli wcześniej był w bazie tylko jako zwykły rekord CRM. Stąd też kopiujesz gotowy link logowania, który wysyłasz klientowi mailem, SMS-em czy komunikatorem, bez żadnych dodatkowych kroków po Twojej stronie. Klient wpisuje PIN raz, przy kolejnej wizycie w tej samej przeglądarce wchodzi bez niczego. Różnicę między samym rekordem a pełnym dostępem tłumaczy Kontakt w CRM a konto do portalu: różnica, a cały mechanizm logowania opisuje Jak klient wchodzi do portalu.

Zanim zaczniesz masowo importować starą bazę z Excela, przejrzyj status każdego kontaktu ręcznie. Kontakt oznaczony jako "aktywny" bez żadnego follow-upu to sygnał, że coś przeoczyłeś, a nie że wszystko jest ok.