Os perfis de acesso definem quais áreas, informações e ações cada usuário pode acessar na plataforma. Ao criar um usuário, escolha o perfil mais adequado às atividades que ele realizará e ao nível de acesso necessário.
Os perfis disponíveis são Administrador, Gerente, Operador, Financeiro e Supervisor. As permissões variam por produto e podem se limitar à empresa, a um grupo ou ao próprio usuário.
Como entender os níveis de acesso
Algumas permissões indicam o alcance das informações disponíveis:
• Empresa: acesso a informações ou ações que abrangem a empresa.
• Grupo: acesso limitado ao grupo ao qual o usuário pertence.
• Usuário: acesso limitado às informações ou ações do próprio usuário.
O alcance depende da permissão específica. Por exemplo, visualizar informações de todos os grupos não significa necessariamente poder editar todos eles.
Resumo dos perfis
Perfil | Indicado para | Características gerais |
Administrador | Responsáveis pela administração ampla da conta | Reúne permissões de gestão da empresa, usuários, grupos, perfis, produtos, relatórios e recursos financeiros. |
Financeiro | Pessoas responsáveis pelo acompanhamento financeiro | Concentra recursos de saldo, extrato, boletos, limite global, consumo e relatórios, além de algumas permissões administrativas e de consulta. |
Gerente | Responsáveis pela gestão de um grupo e de seus usuários | Permite administrar usuários e atividades do grupo, com algumas permissões que abrangem a empresa, como gestão de perfis e grupos. |
Supervisor | Responsáveis pela supervisão de atividades e usuários | Reúne recursos de acompanhamento e gestão de usuários e atividades do grupo, além de acessos a informações da empresa e relatórios. |
Operador | Usuários que executam atividades operacionais | Permite utilizar recursos de produtos e consultar informações próprias, sem o conjunto amplo de gestão de empresa e grupos. |
Permissões por perfil
Administrador
Perfil voltado à gestão ampla da empresa e da conta. Entre as permissões disponíveis estão:
• Administrativo: criar, visualizar, editar e excluir usuários da empresa; criar e editar grupos e perfis; consultar permissões de perfis; alterar status de usuários; solicitar troca de senha e reenviar links de cadastro.
• Assertiva SMS: acessar campanhas, carteiras, listas, configurações, notificações, links e recursos de gestão; inserir e excluir carteiras; enviar campanhas; consultar informações da empresa.
• Financeiro: consultar saldo, extrato, boletos e notas fiscais; solicitar aumento de saldo; configurar o limite global; acompanhar consumo e notificações financeiras.
• Relatórios: consultar relatórios de consumo, consumo consolidado, valores monetários, produtos utilizados e consultas dos produtos disponíveis na planilha.
• Gestão da Conta: acessar a área de gestão, opções financeiras e de acesso rápido, relatórios e acompanhamento de tickets.
• Privacidade e segurança: acessar a tela de privacidade e segurança e realizar ações relacionadas ao cadastro, validação e recadastro de MFA.
Financeiro
Perfil voltado ao acompanhamento de despesas, saldo e consumo. Entre as permissões disponíveis estão:
• Financeiro: consultar boletos e notas fiscais, extrato, saldo e limite global; solicitar aumento de saldo; acompanhar alertas de consumo e calcular consumo possível.
• Relatórios: consultar relatórios de consumo, valores monetários, consumo consolidado, produtos utilizados e consultas do Assertiva Localize, além de relatórios de tratamentos do Base Certa e consultas de Crédito Mix e Veículos.
• Administrativo: visualizar usuários, perfis e permissões de perfis da empresa; editar o próprio perfil; acessar a tela de privacidade e segurança e realizar o cadastro e a validação de MFA.
• Gestão da Conta: acessar a área de gestão, relatórios, tickets, opções financeiras e acesso rápido.
• Outros acessos: receber notificações por e-mail sobre alertas de consumo e alterações de status na Receita Federal.
Gerente
Perfil destinado à gestão de atividades e usuários do grupo. Entre as permissões disponíveis estão:
• Administrativo: criar e editar usuários do próprio grupo; visualizar usuários do grupo; excluir usuários do grupo; editar informações do próprio grupo; consultar informações de grupos e da empresa; criar, editar e visualizar perfis; consultar permissões de perfis; alterar status de usuários; solicitar troca de senha e reenviar links de cadastro.
• Assertiva SMS: visualizar campanhas, carteiras, listas e dados de gestão do grupo; inserir e excluir carteiras; enviar campanhas; acessar configurações, notificações, links e onboarding; consultar sumarizadores do grupo.
• Relatórios: acessar relatórios de consultas do Assertiva Localize, Crédito Mix e Veículos.
• Gestão da Conta: acessar a área de gestão, relatórios, tickets e opções de acesso rápido.
• Privacidade e segurança: acessar a tela de privacidade e segurança e realizar o cadastro e a validação de MFA.
• Financeiro: calcular o consumo possível.
Operador
Perfil voltado à execução de atividades e ao acesso às próprias informações. Entre as permissões disponíveis estão:
• Assertiva SMS: enviar campanhas; inserir e excluir carteiras próprias; visualizar campanhas, carteiras, listas e dados de gestão do próprio usuário; acessar configurações, notificações, links e onboarding; consultar sumarizadores do usuário.
• Administrativo: visualizar o próprio usuário e perfis da empresa; editar o próprio perfil; acessar a tela de privacidade e segurança e realizar o cadastro e a validação de MFA.
• Relatórios: acessar relatórios de consultas do Assertiva Localize, Crédito Mix e Veículos.
• Gestão da Conta: acessar a área de gestão, relatórios, tickets e opções de acesso rápido.
• Financeiro: calcular o consumo possível.
Supervisor
Perfil destinado à supervisão de atividades e usuários, com permissões relacionadas ao grupo e alguns acessos a informações da empresa. Entre as permissões disponíveis estão:
• Administrativo: criar, editar e excluir usuários do próprio grupo; visualizar usuários do grupo; consultar informações de grupos da empresa; editar informações do próprio grupo; visualizar perfis da empresa e do grupo; editar perfis da empresa; consultar permissões de perfis; alterar status de usuários; solicitar troca de senha e reenviar links de cadastro.
• Assertiva SMS: enviar campanhas; visualizar campanhas, carteiras, listas e dados de gestão do grupo; inserir e excluir carteiras; acessar configurações, notificações, links e onboarding; consultar sumarizadores do grupo.
• Relatórios: acessar relatórios de consultas do Assertiva Localize, Crédito Mix e Veículos.
• Gestão da Conta: acessar a área de gestão, relatórios, tickets e opções de acesso rápido.
• Privacidade e segurança: acessar a tela de privacidade e segurança e realizar o cadastro e a validação de MFA.
• Financeiro: calcular o consumo possível.
Diferenças importantes entre os perfis
• Administrador possui o conjunto mais amplo de permissões, incluindo gestão da empresa e acesso a recursos financeiros.
• Financeiro concentra permissões financeiras e de consulta. Não corresponde a um perfil de administração geral da empresa.
• Gerente e Supervisor possuem permissões relacionadas ao grupo, mas também podem ter acessos específicos a informações e configurações da empresa.
• Operador tem foco operacional e, em várias áreas, o acesso se restringe às informações do próprio usuário.
• Permissões com nomes semelhantes podem ter alcances diferentes. Verifique se a descrição menciona empresa, grupo ou usuário antes de atribuí-las.
Recomendações para escolher um perfil
1. Identifique as tarefas que o usuário precisa realizar.
2. Escolha o perfil que corresponda a essas atividades.
3. Considere o alcance necessário: empresa, grupo ou apenas o próprio usuário.
4. Evite conceder permissões além das necessárias para a função.
5. Revise as permissões do perfil antes de concluir a criação do usuário.
Os nomes dos perfis representam conjuntos de permissões. A disponibilidade de cada ação depende das permissões associadas ao perfil atribuído ao usuário.