Accès
Il existe deux accès différents pour ajouter des contacts.
Depuis les paramètres
Accédez à la page d'accueil de l'entreprise.
Cliquez sur Contacts de l'entreprise.
Accédez à l'onglet Fournisseurs (affiché par défaut) ou Clients.
Cliquez sur Ajouter Fournisseur / Client.
📎REMARQUE : L'option via le paramètre Contacts de l'entreprise n'est pas disponible quand le compte est synchronisé avec Génération Expert (GE).
Depuis la facture
Accédez à la boîte de réception.
Cliquez sur le numéro de facture pour accéder aux détails.
Cliquez dans le champ Compte du fournisseur / Client.
Cliquez sur Ajouter un contact.
Méthodes
Une fois dans la fenêtre pour ajouter un contact, deux onglets sont disponibles pour deux méthodes différentes :
Rechercher le contact Client / Fournisseur (avec adresse electronique)
Ajouter le nouveau contact Client / Fournisseur (manuel)
📎REMARQUE : La méthode "Rechercher le contact" est obligatoire pour gérer les factures électroniques. pour rattacher une adresse électronique valide au contact.
Recherche (contact adresse électronique)
L'onglet Rechercher le contact permet de sélectionner uniquement les entreprises habilitées à recevoir des factures électroniques.
Indiquez le numéro de Siren ou le Siret directement si celui-ci est connu.
Alternativement, indiquez une raison sociale et si besoin, ajoutez une ville ou code postale pour cibler les choix multiples.
Cliquez sur Rechercher. Une liste s'affiche avec les concordances possibles.
📎REMARQUE : Seules les entreprises ayant une adresse de facturation valide seront affichées. Si besoin, vérifiez l'annuaire facturation.chorus-pro.gouv.fr.
Cliquez sur Afficher les détails pour sélectionner le contact.
Ajoutez un code personnalisé. (obligatoire)
Cliquez sur Ajouter un client / fournisseur pour valider.
📎AVERTISSEMENT : Attention, si le compte est intégré avec Génération Expert (GE), veuillez consulter Synchronisation des contacts (Génération Expert) Le contact client doit être créé au préalable depuis AutoEntry pour gérer les factures électronique de vente.
Ajout manuel
L'onglet Ajouter le nouveau contact permet d'ajouter un contact manuellement sans numéro de Siren / Siret.
📎REMARQUE : Il ne sera pas possible d'utiliser ce contact pour l'envoi des factures électroniques.
Indiquez un Nom.
Indiquez un Code unique.
Confirmez.