Si l'accès à la section Utilisateurs est disponible, celle ci permet d'inviter et d'ajouter autant d'utilisateurs que nécessaire au sein d'une entreprise.
Voici quelques exemples d'utilisateurs :
Les collègues qui utiliseront AutoEntry
Les clients d'un cabinet comptable
Un comptable externe (invité par une entreprise spécifique)
📎REMARQUE : Si vous utilisez AutoEntry via Sage for Accountants (SFA), la gestion des utilisateurs se fait via Gestion des clients pour utiliser à la fois SFA et AutoEntry. Pour un accès spécifique à AutoEntry sans SFA, suivez les étapes ci-dessous.
Aperçu
Le processus d'invitation suit les trois étapes suivantes :
Ajoutez l'utilisateur aux entreprises autorisées.
Configurez ses autorisations.
L'utilisateur finalise son accès via le courriel d'invitation.
Ajouter un nouvel utilisateur
Plusieurs chemins d'accès sont possibles pour ajouter un nouvel utilisateur :
Cliquez sur Utilisateurs depuis le menu principal de gauche.
Cliquez sur l'onglet Utilisateurs depuis un dossier spécifique.
Une fois sur la page des utilisateurs, cliquez sur Ajouter des utilisateurs.
Entrez l'adresse courriel de la personne à inviter.
Inviter au compte :
Si vous avez accès à plusieurs comptes de facturation sur AutoEntry, sélectionnez le compte concerné depuis le menu déroulant.
Lien avec le compte :
Sélectionnez le type de profil depuis le menu déroulant :
Employé (par défaut)
Comptable interne
Comptable externe
Client
Cochez une des deux options pour déterminer l'accès aux entreprises :
L’option Entreprise unique ajoute l'utilisateur uniquement à l'entreprise indiquée dans le menu déroulant qui s'affichera.
L’option Toutes les entreprises donne accès à toutes les entreprises du compte, ainsi qu'à toute nouvelle entreprise ajoutée ultérieurement. Un message d'avertissement s'affichera pour confirmer ce choix.
📎REMARQUE : Si vous souhaitez qu'un utilisateur ait accès à plusieurs entreprises, mais pas à toutes, sélectionnez Entreprise unique, puis configurez l'accès pour chaque entreprise manuellement.
Cliquez sur le bouton Envoyer l'invitation pour envoyer le lien d'invitation par courriel.
L'utilisateur est alors amené à configuer son nom et mot de passe permettant alors d'accéder à AutoEntry.
Niveaux d'accès et autorisations
Une fois l'invitation envoyée, la page des autorisations s'ouvre. Il est alors possible de donner l'accès à certaines entreprises ou le compte entier. Il est également possible de restreindre l'accès à certaines sections ou toutes.