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Ajouter un utilisateur

Je veux savoir comment ajouter un nouvel utilisateur sur Avest et définir ses droits d'accès. (réservé aux accès administrateur)

Écrit par Tiffany

Accéder à la gestion des utilisateurs

  1. Connectez-vous à votre espace Avest.

  2. Dans le menu latéral gauche, cliquez sur le nom de votre agence > paramètres

  1. Cliquez sur Utilisateurs.

  2. La liste des utilisateurs existants s’affiche.

  3. Cliquez sur Ajouter un utilisateur

Ajouter un nouvel utilisateur

  1. Depuis la page Utilisateurs, cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur.

  2. Un formulaire s'ouvre.

Renseigner les informations de l’utilisateur

Cliquez sur "ajouter" un utilisateur d'une autre agence du groupe, si vous disposez de plusieurs agences sur Avest.

Complétez les champs demandés :

  • Prénom

  • Nom

  • Email
    L’adresse renseignée sera utilisée pour envoyer des emails en votre nom

  • Téléphone

    Le numéro de téléphone sera utilisé pour la connexion.

  • Accès
    Sélectionnez l'accès que vous souhaitez donner à l'utilisateur (Admin ou Standard).

  • Assignation des leads
    Sélectionnez, si l'utilisateur recevera des leads vendeurs, acquéreurs et ou de mise en location. Sinon ne cochez pas.

Les champs obligatoires doivent être complétés pour valider la création.

Cliquez sur + Ajouter

  1. Accédez au compte de l'utilisateur

  2. Vérifiez les informations saisies et compléter les informations restantes :

    • ajouter une photo (visible sur le site web pour les clients Avest Connect)

    • sélectionner le statut du salarié
      ⚠️ si agent commercial, veillez à renseigner son numéro RSAC.

    • Informations site web : choisissez si vous souhaitez afficher le collaborateur sur votre site internet, et si vous souhaitez faire apparaitre ses coordonnées ainsi qu'une courte biographie. (clients Avest Connect)

    • Informations générales spécifique à l'agence : Saisir son intitulé de poste

    • Sélection des droits et accès

  3. Expéditeur de séquences emails : a pour fonctionnalité d'envoyer des e-mails en votre nom directement depuis Avest.

Pour activer cette fonctionnalité, veuillez cliquer sur "envoyer l'email de confirmation".

L'utilisateur recevra ensuite un mail de la part de SendGrid, intitulé "Please Verify Your Single Sender".
​
⚠️ Lors de la réception de ce mail, il aura seulement à le transférer à l'adresse email@avest.fr

Son mail est maintenant validé.

Il ne vous reste plus qu'à intégrer sa signature mail afin d'adapter les emails à votre charte graphique.

Vous pouvez saisir du texte, mettre en forme, importer des images, liens ainsi que du code HTML.

💡 Recommandation : si la signature mail est une image, importez la via ce bouton

💡 Bon à savoir

  • Les droits de l’utilisateur dépendent de l'accès choisi lors de la création.

  • Les informations et le rôle peuvent être modifiés ultérieurement depuis la liste des utilisateurs.

  • Un utilisateur peut être désactivé sans être supprimé, si nécessaire.

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