Par défaut, Avest propose plusieurs catégories pour classer vos documents (Photos, Diagnostics, Plans, etc.). Si ces options ne couvrent pas tous vos besoins, vous pouvez désormais créer vos propres catégories personnalisées.
1. Comment créer une nouvelle catégorie ?
La gestion des catégories se fait au niveau des paramètres de l’agence. Seuls les utilisateurs disposant des droits d'administration peuvent effectuer ces modifications.
Rendez-vous dans les Paramètres de l'agence / Fichiers.
2. Cliquez sur le bouton + Ajouter une catégorie en haut à droite.
3. Remplissez les champs suivants :
Nom : l'intitulé qui apparaîtra dans votre liste (ex : "Privé", "Courriers Syndic").
Description : une brève explication de l'usage de cette catégorie.
4. Cliquez sur Créer.
Votre nouvelle catégorie apparaît désormais sous la liste "Catégories de l'agence".
2. Comment classer un fichier dans une catégorie personnalisée ?
Une fois créée, votre catégorie est disponible immédiatement lors de l'ajout d'un document :
Allez sur la fiche d'un projet de vente ou d'acquisition.
Cliquez sur l'onglet Fichiers.
Cliquez sur Ajouter un fichier et sélectionnez votre document.
Dans le menu déroulant "Sélectionner une catégorie", choisissez votre nouvelle catégorie.
Validez en cliquant sur Ajouter.
3. Modifier ou supprimer une catégorie
Vous pouvez à tout moment ajuster vos catégories depuis les Paramètres de l'agence / Fichiers.
Cliquez sur les trois petits points (...) à droite de la catégorie concernée.
Modifier : pour changer le nom ou la description.
Partager avec les agences du groupe : si vous gérez plusieurs agences, cela permet d'uniformiser le classement.
Supprimer la catégorie : attention, cela retirera l'étiquette de catégorie des fichiers associés et ils finiront dans "Aucune catégorie".