1. Ajouter un fichier à votre dossier
Avant de partager un document, vous devez l'importer dans la fiche concernée :
rendez-vous dans l'onglet Fichiers de votre mandat ;
cliquez sur Ajouter un fichier et sélectionnez votre document (ex : PDF d'estimation) ;
choisissez une catégorie pour classer votre document.
2. Créer un dossier de partage
Le partage sur Avest se fait via un "dossier" qui peut regrouper un ou plusieurs fichiers :
cliquez sur les trois points verticaux à côté du fichier, puis sur Partager ;
le logiciel crée alors un dossier de partage dédié ;
vous pouvez renommer ce dossier pour l'identifier plus facilement (ex : « Estimation - Janvier 2026 »).
3. Configurer les options de sécurité
Avest vous permet de contrôler finement l'accès à vos documents :
Mot de passe : protégez l'accès au dossier par un code confidentiel ;
Date d'expiration : définissez une date limite de validité pour le lien de consultation ;
Autoriser le téléchargement : activez ou désactivez la possibilité pour le client d'enregistrer le fichier.
Conseil :
Pour les dossiers d'estimation, il est recommandé de désactiver le téléchargement. Cela force le client à consulter le lien en ligne et vous permet d'être alerté à chaque nouvelle lecture.
4. Activer les alertes et envoyer le lien
Pour suivre l'intérêt de votre prospect, configurez l'envoi de l'alerte :
cocher l'option Activer les alertes dans les paramètres du dossier ;
cliquez sur le bouton Partager en haut à droite, puis sur Copier le lien ;
transmettez ce lien à votre client par e-mail, SMS ou via votre messagerie habituelle.
À savoir :
Les e-mails d'alerte sont envoyés deux fois par jour, à 9h et à 17h. Ils regroupent l'ensemble des activités récentes concernant vos partages de fichiers (ouvertures et téléchargements).
5. Suivre les statistiques
Vous pouvez consulter l'activité de vos partages à tout moment :
accédez à l'onglet Gérer les partages via les trois points en haut à droite de la section fichiers ;
visualisez le nombre exact d'ouvertures pour le dossier global et pour chaque fichier individuel ;
consultez l'historique détaillé en bas de page pour connaître la date et l'heure de chaque événement.