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📤 Comment transférer une fiche depuis la « Pioche » vers une autre catégorie ?

Dans cet article, découvrez comment déplacer facilement une fiche de votre espace Pioche vers l'étape de votre choix (Terrain, Nouveau, Relance, etc.) afin de faire progresser vos prospects dans votre CRM.

Écrit par Lesly

1 juillet 2026

Étape 1 : Accéder à l'espace Pioche

Rendez-vous sur votre menu latéral situé à gauche de l'écran.
Cliquez sur l'onglet Pioche (dans la section Prospects vendeurs).
La liste des fiches disponibles s'affiche à l'écran.

Étape 2 : Sélectionner la fiche à modifier

Parcourez la liste pour trouver la fiche que vous souhaitez faire remonter.
Cliquez directement sur la fiche pour l'ouvrir.

Étape 3 : « Piocher »

Une fois sur la fiche souhaitée, repérez le bouton d'action situé en haut à droite.
Cliquez sur le bouton bleu + Piocher.
Un menu déroulant s'ouvre, vous proposant différentes étapes de destination : Nouveau, Relance, Estimation (R1), Remise (R2), Mandat signé, Pioche, Préqualification, Terrain, Archive.

Étape 4 : Choisir la nouvelle catégorie

Dans le menu déroulant, sélectionnez l'étape qui correspond au statut actuel de votre relation client.