À quoi sert ce tableau
Le Suivi des visites est centré sur le pilotage des visites et des offres. Pour chaque rapprochement entre un acquéreur et un bien, vous visualisez d'un coup d'œil où en est le dossier et vous le faites progresser d'une colonne à l'autre.
Les 5 colonnes et leur signification
Les cartes progressent de gauche à droite selon cinq étapes. Chaque en-tête de colonne affiche une pastille de couleur, le libellé de l'étape, une infobulle d'aide et un compteur du nombre d'acquéreurs.
Colonne | Signification (infobulle d'aide) |
En cours de planif. | Acquéreur qualifié, en attente de planifier une visite |
Visite planifiée | Une visite a été planifiée avec l'acquéreur |
Intérêt / Négociation | L'acquéreur souhaite se positionner sur le bien |
Offre formalisée | L'acquéreur a formalisé une offre sur le bien |
Offre acceptée | L'offre de l'acquéreur a été acceptée par le vendeur |
Le compteur en haut de chaque colonne ne comptabilise que les cartes actives : les cartes classées Sans suite en sont exclues.
Où sont passées les nouvelles demandes ?
Vous ne trouverez plus de colonne pour les acquéreurs à qualifier sur ce tableau. Cette étape a été déplacée vers l'espace Prospects acquéreurs, qui centralise les nouveaux contacts et demandes reçus sur vos biens. Une fois un prospect qualifié, il apparaît dans le Suivi des visites, à l'étape En cours de planif.
Lire une carte
Chaque carte représente le rapprochement d'un acquéreur avec un bien. Un clic sur la carte ouvre la fiche de l'acquéreur.
En haut de carte, vous retrouvez toujours :
le négociateur en charge du bien ;
le nom de l'acquéreur (un état « sans contact » s'affiche si aucun contact n'est encore renseigné).
Le reste de la carte s'adapte à l'étape où elle se trouve, avec plusieurs enrichissements possibles.
Le badge d'activité
Il résume l'échéance de la prochaine action à mener :
Badge | Signification |
Rendez-vous | Un rendez-vous est prévu |
Aujourd'hui | Une action est attendue aujourd'hui |
En retard | Une action est en retard |
À venir | Une action est planifiée plus tard |
Pas d'acti. | Aucune prochaine activité n'est prévue |
Chaque statut a son propre code couleur.
La source
Un badge indique l'origine de l'acquéreur : le nom du portail lorsqu'il est connu (par exemple SeLoger ou Leboncoin), sinon le type de source de la demande.
La pastille de non-lu et l'éclair de séquence
Une pastille bleue signale une carte encore jamais ouverte. Elle disparaît une fois la prochaine activité consultée.
Une icône éclair bleue indique qu'une séquence d'emails automatique est en cours.
Le badge de date de visite (cliquable)
Sur les colonnes Visite planifiée et Intérêt / Négociation, la carte porte un badge de visite qui prend l'un de ces états :
État | Affichage | Infobulle |
Aucune date | Pas de visite | — |
Date à venir | Visite le {jj/MM} (icône calendrier) | Visite prévue le {date} |
Le jour même | Visite aujourd'hui | Visite prévue aujourd'hui |
Date passée | Visité le {jj/MM} | Visite effectuée le {date} |
Un clic sur ce badge ouvre le compte rendu de la visite.
Le badge de montant d'offre (cliquable) et le statut
Sur les colonnes Offre formalisée et Offre acceptée, la carte affiche le montant de l'offre au format {montant} € FAI dès qu'une offre est renseignée. Un clic sur ce montant ouvre le détail de l'offre.
À côté du montant, un badge indique le statut de l'offre : En attente, Reçue de l'acquéreur, Transmise au vendeur, Acceptée par le vendeur, Refusée par le vendeur, Contre-offre, Rétractation ou Annulée. Lorsque la carte est en Offre acceptée, le statut s'affiche en vert.
Déplacer une carte
Vous pouvez faire avancer (ou reculer) un dossier en glissant sa carte d'une colonne à l'autre.
Selon la colonne d'arrivée, le dépôt déclenche une action différente :
Vers Visite planifiée (en avançant) : la fenêtre de planification d'un rendez-vous de visite s'ouvre (voir ci-dessous).
Vers Offre formalisée ou Offre acceptée (en avançant) : la fenêtre de saisie d'offre s'ouvre.
Vers En cours de planif. ou Intérêt / Négociation : la carte change d'étape immédiatement, sans fenêtre.
En cas de retour en arrière vers une étape déjà franchie : la carte est déplacée directement, sans redemander la date ou l'offre.
Si vous fermez la fenêtre sans valider, le déplacement est annulé et la carte revient à sa position d'origine.
Classer une demande « Sans suite »
Lorsqu'un rapprochement n'aboutit pas, vous pouvez le classer sans suite sans quitter le tableau :
Commencez à glisser la carte. Une zone en pointillés bleus intitulée Indiquer sans suite (avec une icône d'archivage) apparaît en bas de sa colonne d'origine.
Déposez la carte dans cette zone.
La carte rejoint le sous-groupe Sans suite de la colonne et le compteur de l'en-tête se met à jour (il n'inclut pas les cartes sans suite).
Cette action reste réversible. Pour réactiver une demande, dépliez le sous-groupe Sans suite de la colonne et glissez la carte vers une colonne active : elle réintègre le flux et le compteur de l'en-tête se met à jour.
Le sous-groupe « Sans suite » de chaque colonne
Chaque colonne regroupe ses demandes classées sans suite dans un sous-groupe dédié, en bas de colonne :
il est replié par défaut et affiche un compteur ;
il n'apparaît que si des cartes sans suite existent pour cette étape ;
les cartes y sont grisées ;
vous le dépliez ou le repliez d'un clic sur son en-tête « Sans suite », et cet état est conservé colonne par colonne.
Pour réactiver une carte sans suite, dépliez ce sous-groupe puis glissez la carte vers une colonne active : elle réintègre le flux et redevient comptabilisée dans l'en-tête.
Le regroupement des cartes par bien
Sur la vue globale (accès par le menu), les cartes d'une même colonne sont regroupées par bien : chaque groupe porte en en-tête l'adresse du bien concerné. Cela vous permet de suivre, pour un même mandat, tous les acquéreurs positionnés à une étape donnée.
Lorsque vous arrivez depuis une fiche mandat (onglet Visites), le tableau est déjà filtré sur ce bien : toutes les cartes concernent alors le même mandat.
👍🏻 Bonnes pratiques
Tenez le tableau à jour au fil de l'eau : faites glisser chaque carte dès qu'un dossier change de statut. C'est votre vision en temps réel de tous les rapprochements en cours.
Préférez « Sans suite » à une suppression : classer une demande sans suite conserve l'historique du rapprochement et reste réversible, contrairement à un archivage définitif.
Surveillez les pastilles bleues et les badges d'activité : ils vous indiquent les cartes à traiter en priorité.